Nous aidons les entreprises à structurer et à financer des projets de développement axés autour de la croissance organique, externe et/ou internationale.
Notre équipe à taille humaine nous permet de rester en étroite collaboration avec nos clients et ce, tout au long de la mission, agissant comme de véritables partenaires plutôt que de simples consultants.
Nous apprenons de chacune des missions que nous réalisons, et les synthétisons sous forme d’idées puissantes que nous retransmettons de manière vertueuse.
STRUCTURATION Stratégie, pricing, rentabilité, modélisation économique et valorisation sont quelques-unes des tâches que nous déployons systématiquement dans le cadre de nos missions. À notre sens, c’est tout là l’importance de la banque d’affaires.
FINANCEMENT Nous maîtrisons la majeur partie des leviers de financement à disposition des entreprises. Fonds propres, dette, subventions et aides publiques sont le quotidien des entreprises que nous accompagnons.
DÉVELOPPEMENT Nous aidons nos clients à mettre en place des outils de suivi solides pour qu’ils puissent réussir leurs levées de fonds, mais aussi concrétiser les projets qu’ils entreprendront avec ces fonds levés.
Accompagnement du fonds Activa Capital dans le cadre sa participation en tant que Lead Investor dans la transmission de Go! Formation, premier acteur dans la formation règlementée sur l'Est de la France
Accompagnement de l'actionnaire dans le cadre de la cession stratégique de la première école Blockchain en France au profit groupe MBGO, plateforme innovante dédiée à l'éducation sur les nouveaux métiers
Accompagnement du Groupe Pégase dans l'acquisition d'Aléo, sa première opération de croissance externe structurante moins d'un an après la réalisation d'une levée de fonds auprès d'Andera Partners et Trocadero Capital Partners
Accompagnement du management dans le cadre de son augmentation de capital auprès d'Inter Invest Capital, ayant pour objet de faire du groupe le leader de la restauration festive sur Paris par l'ouverture de 10+ établissements dans les prochaines années
Accompagnement des fondateurs dans le cadre de la cession du mythique groupe de moto-écoles éponyme. Cession auprès d'un groupe d'investisseur mené par un salarié du groupe
Conseil auprès du management et de l'ensemble de l'actionnariat du groupe dans le cadre de la structuration du groupe & la réalisation d'un LBO Primaire aux côtés de Generis Capital Partners, CEIDF et BRED
Conseil auprès du management dans le cadre d'une opération de LBO Minoritaire auprès d'Andera Partners & Trocadero Capital Partners. Création & animation d'un pool bancaire (financement structuré)
Conseil auprès du management dans le cadre de l'entrée en minoritaire d'un fonds d'investissement & syndication de partenaires bancaires dans le cadre d'un plan de développement de 15m€.
Assistance dans le cadre de la reprise par un groupe privé d'entrepreneurs de 3 restaurants franchisés O'Tacos dans le sud de la France, de la négociation de la LOI jusqu'au closing / financement.
Réalisation d'une opération de LBO (equity et leverage) structurante dans le secteur de la restauration, afin de donner au management les moyens de ses ambitions de devenir leader sur le segment de la restauration asiatique.
Assistance auprès du top management dans le cadre de la structuration du carve-out d'une partie de leur activité et levée de fonds privée, afin de financer l'hypercroissance de l'actif extrait en France et à l'international.
Mission de structuration et d'exécution d'une opération de carve-out stratégique en vue de l'introduction en bourse du numéro 1 Européen de la production de textile à usage médical.