Kray&Co est fière d'avoir accompagné Jean Paul Solomut dans le cadre de la transmission du groupe JPSUN (JPSUN, Soleil Acquitain) au groupe Aedes Energie, qui renforce par cette opération stratégique son positionnement dans le solaire.
A propos du Groupe JPSUN :
Fondée en 2009, JPSUN s’est imposé comme un acteur clé en Nouvelle-Aquitaine dans le domaine de l’installation photovoltaïque, en accompagnant particuliers et entreprises dans leur transition énergétique. Grâce à son expertise technique et son approche orientée client, l’entreprise a su développer une offre complète couvrant l’étude, l’installation et la maintenance de solutions solaires jusqu’à 500 kWc.
Fort d’une équipe d’installateurs qualifiés et d’une expertise éprouvée, JPSUN a su bâtir une solide réputation sur le marché français, en s’appuyant sur des valeurs de proximité, d’innovation et d’engagement environnemental. Son savoir-faire repose sur une capacité à fournir des solutions adaptées aux besoins spécifiques de chaque client, garantissant performance et rentabilité énergétique sans avoir recours à une quelconque sous-traitance.
Il devenait essentiel d'envisager les prochaines étapes du développement de l’entreprise. L’adossement à Groupe Aedes Energies répond à une double ambition : relever les défis de croissance du marché du solaire et permettre à JPSUN d’intégrer un groupe partageant nos valeurs humaines et notre vision.
Jean-Paul Solomut, fondateur de JPSUN
A propos de Groupe Aedes Energies :
Groupe Aedes Energies s’est spécialisé dans le développement de projets de production d’électricité à partir de l’énergie solaire. La société est née de la conviction profonde de ses fondateurs que les énergies renouvelables peuvent jouer un rôle stratégique, durable et vertueux dans le développement de nos territoires.
Aujourd’hui, Groupe Aedes Energies est une Entreprise à Mission, dont la raison d’être est de donner une impulsion positive à la valorisation des énergies renouvelables dans les territoires dans le but d’aider à instaurer un futur durable et écologique.
Avec plus de 100 projets en cours de développement, Aedes Energies vise à être devenir un acteur majeur et indépendant dans la production d’énergies renouvelables.
Chez Groupe Aedes Energies, nous sommes convaincus que la transition énergétique repose sur des solutions locales, durables et responsables. Ce partenariat avec JPSUN incarne parfaitement cette vision. Ensemble, nous mettons en commun nos expertises complémentaires et nos valeurs pour répondre aux défis énergétiques de notre époque. Il marque une nouvelle étape dans notre engagement à construire un avenir où les énergies renouvelables sont au cœur de nos modèles de développement économique et social.
Thomas Guirous, co-fondateur d’Aedes Energies
A propos de l’opération de transmission :
Groupe Aedes Energies souhaite en plus de son activité solaire au sol, renforcer son activité toitures, hangars et ombrières photovoltaïques.
En tant qu’Entreprise à Mission, la société s’est engagée à développer un réseau de partenaires locaux afin de bâtir des relations longues et durables. Fidèle à cet objectif inscrit dans ses statuts, le groupe s'est naturellement tourné vers JPSUN, une société locale, dirigée par un entrepreneur partageant les mêmes convictions sociales et environnementales.
Cette collaboration reflète une vision commune d’un développement responsable, local et engagé.
Une synergie au service de la transition énergétique
Groupe Aedes Energies et JPSUN entendent répondre aux besoins croissants en énergie renouvelable sur le territoire national. Groupe Aedes Energies apportera son savoir-faire en matière de développement de projets photovoltaïques, depuis les études de faisabilité jusqu’à la mise en service.
De son côté, JPSUN apportera la technicité de son bureau d’études qui cumule maintenant plus de 15 ans d’expériences dans le photovoltaïque et mettra à profit sa maîtrise technique, pour garantir l’installation efficace et de haute qualité des centrales photovoltaïques sur toitures et ombrières.
Des objectifs ambitieux pour un impact positif
Ce partenariat s’inscrit dans une vision commune : démocratiser l’accès à l’énergie solaire tout en contribuant activement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Ensemble, les deux entités ciblent à développer les projets d’autoconsommation simple, d’autoconsommation collective, de tiers investissement et d’optimisation énergétique pour les PME, les industries, les propriétaires fonciers et les collectivités territoriales.
Rôle de la banque d'affaires Kray&Co dans l'opération de cession :
Kray&Co a été mandatée par JPSUN en raison de son agilité unique sur des secteurs en pleines mutations. Sa mission englobe notamment les aspects suivants :
Participation à la construction d’une stratégie de cession adaptée aux besoins, à la situation professionnelle/personnelle ainsi qu’aux critères du management.
- Montée en compétence rapide de notre équipe sur le modèle opérationnel et économique, synthétisation de l’essence de JPSUN dans un datapack marketing et financier clair et détaillé à destination de l’ensemble des repreneurs.
- Identification de potentiels repreneurs triés sur leur capacité à pouvoir absorber une telle acquisition et valoriser au mieux les efforts consentis par l’équipe managériale dans le développement du groupe ces dernières années.
- Animation d’un processus compétitif, organisation, animation et gestion des séances de Q&A avec les repreneurs potentiels.
- Négociation autour des éléments de valorisation & d’engagements réciproques (LOI, offre ferme, pacte d’actionnaire, etc.).
- Accompagnement jusqu’au closing de l’opération.
[Kray&Co sont de] grand[s] professionnel[s] [ayant] réalisé la vente de mon entreprise. De la collecte d’information pour réaliser le mémorandum, à la prospection pour trouver les acheteurs, sélection et accompagnement jusqu’à la vente (ou closing). De la rigueur mais aussi de la pédagogie, et quel enthousiasme ! un grand merci [Kray&Co]!
Jean-Paul Solomut, fondateur de JPSUN
Réaliser le patrimoine de nos clients en assurant la pérennité de leur entreprise sur le long terme et en identifiant des partenaires stratégiques partageant une vision commune, c’est le véritable enjeu de notre accompagnement. Sur un marché en pleine mutation, marqué par une forte concurrence et des évolutions énergétiques constantes, le défi était à la hauteur de notre savoir-faire : anticiper et réfléchir pour construire l’avenir.
Samuel Torjman, Vice-President Kray&Co
A propos de Kray&Co :
Kray&Co est une banque d'affaires spécialisée dans les opérations de fusions-acquisitions et les levées de fonds avec un focus particulier sur les secteurs de l’industrie, de la santé, de l’éducation et des services B2B.
Elle accompagne les entreprises dans la structuration de leurs projets de croissance, d'acquisition ou de transmission, en combinant une expertise technique approfondie à une connaissance sectorielle pointue. Avec un savoir-faire historique dans l'accompagnement des PME et ETI, Kray&Co intervient tout au long du processus, de la définition de la stratégie à la négociation finale, en passant par la recherche de partenaires, de cédants, repreneurs ou d'investisseurs adaptés.
L'approche de Kray&Co repose sur une proximité forte avec ses clients, associée à une capacité à comprendre en profondeur les enjeux stratégiques et opérationnels des secteurs dans lesquels elle intervient. L’équipe de Kray&Co se distingue par son agilité, son expertise sectorielle et son engagement à maximiser la valeur pour ses clients, sur le plan quantitatif et qualitatif.
Avec une capacité d’exécution sur l’ensemble du territoire, Kray&Co ambitionne de se développer sur des missions transformantes à très haute valeur ajoutée pour ses clients, qui partagent les mêmes valeurs d’engagement, de transparence et de performance.
Intervenants Kray&Co :
- Thomas Rigaudeau Managing Partner
- Samuel Torjman Vice-Président
Parties prenantes de l’opération :
Cédant : Groupe JPSUN (Jean-Paul Solomut)
Repreneurs : Aedes Energies (Thomas & Aghiles Guirous, Julien Lartigue)
Conseil M&A cédant : Kray&Co (Thomas Rigaudeau, Samuel Torjman)
Avocat M&A cédant : Stack Avocats (Hubert Biard)
Due Diligence comptable
repreneurs : Hoche & Associés (Jacques Jousset, Armelle Brouard)
Avocats M&A acquéreurs : Delcade Avocats (Thomas Rosier, Charlotte O’Leary, Salymata N’Dione)
Financement : BPI France, Crédit Agricole Aquitaine, CIC Sud-Ouest
Contacts & informations :
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