Toute l'équipe de Kray&Co est très heureuse d'annoncer l'acquisition du groupe EFCO de Boulay Formation, dans le cadre de son mandat d'accompagnement du groupe et de ses fondateurs dans sa stratégie de croissance externe active.
A propos du Groupe EFCO :
Créée en 2016 par Nizar M’Charek, EFCO s'est rapidement imposé comme un acteur clé dans le domaine de la formation professionnelle. L’organisme de formations a su gagner la confiance de nombreux clients d'envergure en s’appuyant sur des valeurs solides et une approche tournée vers l’excellence. Depuis sa fondation, EFCO a poursuivi une expansion soutenue, notamment par l'ouverture de plusieurs centres de formation, tout en gardant à cœur la qualité de ses services et l’évolution de ses équipes.
Avec 7 centres de formation (hors acquisition de Boulay Formation) répartis dans les Hauts-de-France, la Bourgogne-Franche-Comté, l’Occitanie et la Normandie, EFCO compte plus de 70 collaborateurs et propose des formations dans 4 verticales clés : sécurité, BTP, manutention-levage, et transport-logistique. L’acquisition de Boulay Formation s’inscrit pleinement dans cette stratégie de croissance et d’ancrage territorial.
Cette acquisition est la seconde réalisée par le Groupe EFCO, après celle de CV Sécurité en octobre 2024.
A propos de Boulay Formation :
Boulay Formation est un acteur historique et reconnu de la formation professionnelle en Normandie et en Bretagne, spécialisé dans les métiers du transport et de la logistique. L’organisme forme chaque année près de 3 000 stagiaires et a construit sa réputation sur son expertise technique ainsi que sa proximité avec les entreprises et les collectivités locales. L’organisme de formation propose un catalogue de formations diversifié, comprenant notamment :
- Des formations dans le transport de marchandises / de voyageurs (permis C, CE, FIMO, FCO)
- Des titres professionnels (conducteur routier sur porteur CTRMP)
- Du CACES (R486, R489, R485 et R490)
Boulay Formation dispose aujourd’hui de 3 sites de formations équipés et répartis entre :
- Isigny le Buat (Normandie)
- Romagné (Bretagne)
- Vitré (Bretagne)
Depuis 2016, Boulay Formation est dirigé par Bruno Macé, véritable passionné par la formation, il cumule la fonction de président et de formateur pour certaines formations dans le transport de marchandises.
« Boulay Formation a bâti une solide réputation grâce à son expertise et à son engagement envers la formation de qualité. Nous sommes honorés de poursuivre cette aventure en respectant son ADN et en apportant les ressources et le savoir-faire du groupe EFCO. »
Nizar M’Charek, fondateur et président du Groupe EFCO
A propos de l’opération d'acquisition :
En intégrant Boulay Formation, EFCO renforce son maillage territorial en comptant 2 centres de formation en Normandie (1 site existant à Dieppe) et 2 centres en Bretagne soit un total de 10 centres de formation et plus de 90 collaborateurs. Cette acquisition permet également de profiter de l’expertise de Boulay Formation dans les formations de transports de marchandises et de voyageurs.
Boulay Formation continuera d’opérer sous son identité propre tout en bénéficiant de la force du Groupe EFCO pour accélérer son développement et élargir son offre.
Cette acquisition illustre la volonté d’EFCO de structurer son développement autour de 3 axes majeurs :
- Un renforcement de l’expertise métier : Boulay Formation apporte une compétence approfondie dans la formation transport, tandis qu’EFCO élargira son offre en intégrant son expertise en logistique et BTP.
- Un développement commercial accru : La mutualisation des forces commerciales et des réseaux permettra d’accélérer la croissance des deux entités.
- Une meilleure couverture territoriale : Ce rapprochement permet à EFCO d’offrir une réponse plus efficace aux besoins des entreprises locales et aux appels d’offres régionaux.
« Grâce au travail de recherche de Kray&Co, nous avons rapidement pu nous projeter dans l’acquisition de Boulay Formation et créer une véritable proximité avec Bruno Macé pour co-construire un projet commun. Nous pouvons à présent nous concentrer sur l’intégration et l’activation de nos synergies. »
Arthur Leterrier, directeur financier et responsable des opérations – Groupe EFCO
Rôle de Kray&Co dans le cadre de cette opération d'acquisition :
Kray&Co a été mandatée par le Groupe EFCO Formation de par son agilité sur le secteur de l’éducation, en particulier sur la verticale de la logistique, du transport et de la manutention après de nombreuses opérations réalisées sur cette dernière (Pégase, Aléo, Go Formations, …). Sa mission s’étend entre-autre aux missions suivantes :
- Participation active à l’élaboration de la stratégie de croissance externe avec le management. Etablissement d’une liste de cibles potentielles et enrichissement grâce à des données internes et externes pour assurer au maximum la pertinence des cibles.
- Prise de contact via différents canaux et classification des réponses par ordre de priorité en fonction de l'intérêt perçu. Une stratégie dédiée est ensuite définie pour chaque cible selon sa priorité, afin d’assurer de solides relations à court, moyen et long terme (approche spécifique à Kray&Co).
- Analyse préliminaire des informations collectées des cibles ayant répondu positivement, suivie d'un premier tri. Validation par le management et organisation des visites sur site pour valider le fit client et auditer les infrastructures pédagogiques des cibles.
- Constitution et animation de l’équipe transactionnelle pour superviser les audits. Participation à l’exécution et à l’analyse des résultats. Coordination des négociations avec les cédants, en lien avec les conseils juridiques et financiers.
- Organisation et obtention du financement de l’opération avec les banques partenaires et le pool bancaire historique, tout en diversifiant les partenaires financiers pour un accompagnement long terme adapté.
« Cette acquisition s’inscrit dans la continuité de notre accompagnement. L’équipe de Kray&Co a permis de structurer cette opération et de garantir des échanges fluides entre Boulay Formation et le Groupe EFCO. Nous avons réussi à finaliser cette opération seulement 4 mois après l’acquisition de CV Sécurité. »
Hugo Addenet, vice-président, responsable éducation - Kray&Co
A propos de Kray&Co, Banque d'Affaires de l'Opération :
Kray&Co est une banque d'affaires spécialisée dans les opérations de fusions-acquisitions et la levée de fonds spécialisée sur les secteurs de l’industrie, de la santé, de l’éducation et des services B2B.
Elle accompagne les entreprises dans la structuration de leurs projets de croissance, d'acquisition ou de transmission, en mettant à disposition son expertise technique mélangée à son expertise sectorielle. Avec un savoir-faire historique dans l'accompagnement des PME et ETI, Kray&Co intervient tout au long du processus, de la définition de la stratégie à la négociation finale, en passant par la recherche de partenaires, de cédants, repreneurs ou d'investisseurs adaptés.
L'approche de Kray&Co repose sur une forte proximité avec ses clients, associée à une capacité à comprendre en profondeur les enjeux stratégiques et opérationnels des secteurs dans lesquels elle intervient. L’équipe de Kray&Co se distingue par son agilité, son expertise sectorielle et son engagement à maximiser la valeur pour ses clients, sur le plan quantitatif ET qualitatif.
Avec une capacité d’exécution sur l’ensemble du territoire, Kray&Co ambitionne de se développer sur des missions transformantes à très haute valeur ajoutée pour ses clients, qui partagent les mêmes valeurs d’engagement, de transparence et de performance.
Intervenants Kray&Co à l'opération :
- Thomas Rigaudeau Associé-fondateur
- Hugo Addenet Vice-président
- Claris Ramilijaona Chargé d’affaires
Parties prenantes de l’opération :
Cédant : Boulay Formation (Bruno Macé)
Repreneurs : Groupe EFCO (Nizar M’Charek, Arthur Leterrier)
Conseil M&A acquéreurs : Kray&Co (Thomas Rigaudeau, Hugo Addenet, Claris Ramilijaona)
Avocats M&A acquéreurs : Fidal Avocats (Nicolas Grebot, Sophie Spaletta)
Avocats social acquéreurs : Versant Avocats (Maxime Aunos, Flora Magot)
Conseil juridique cédant : In Extenso (Guillaume Lègue)
Auditeur financier cédant : In Extenso (Claire Duquesne)
Auditeur financier acquéreurs : Cabinet Bugeaud (Robert, Mirri, Matthias Baron, Matthieu Forissier)
Banques : SG Grand Est (Benoît Maret) et BPI France (Margaux Bar)
Contacts & informations :
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