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Nous sommes fiers de pouvoir participer à de brillants projets en offrant nos compétences, notre perspective et notre accompagnement. Nos efforts sont reconnus pour être constants et notre implication totale.

Derniers Deals

LBO

Go! Formation

Accompagnement du fonds Activa Capital dans le cadre sa participation en tant que Lead Investor dans la transmission de Go! Formation, premier acteur dans la formation règlementée sur l'Est de la France

2024
Cession

Alyra

Accompagnement de l'actionnaire dans le cadre de la cession stratégique de la première école Blockchain en France au profit groupe MBGO, plateforme innovante dédiée à l'éducation sur les nouveaux métiers

2023
Acquisition

Aléo

Accompagnement du Groupe Pégase dans l'acquisition d'Aléo, sa première opération de croissance externe structurante moins d'un an après la réalisation d'une levée de fonds auprès d'Andera Partners et Trocadero Capital Partners

2023
CapDev

Fitz Group

Accompagnement du management dans le cadre de son augmentation de capital auprès d'Inter Invest Capital, ayant pour objet de faire du groupe le leader de la restauration festive sur Paris par l'ouverture de 10+ établissements dans les prochaines années

2022
Cession

Zebra

Accompagnement des fondateurs dans le cadre de la cession du mythique groupe de moto-écoles éponyme. Cession auprès d'un groupe d'investisseur mené par un salarié du groupe

2022
LBO

Les Causantes

Conseil auprès du management et de l'ensemble de l'actionnariat du groupe dans le cadre de la structuration du groupe & la réalisation d'un LBO Primaire aux côtés de Generis Capital Partners, CEIDF et BRED

2022
LBO

Pégase

Conseil auprès du management dans le cadre d'une opération de LBO Minoritaire auprès d'Andera Partners & Trocadero Capital Partners. Création & animation d'un pool bancaire (financement structuré)

2022
CapDev

Gruppomimo

Conseil auprès du management dans le cadre de l'entrée en minoritaire d'un fonds d'investissement & syndication de partenaires bancaires dans le cadre d'un plan de développement de 15m€.

2022
Acquisition

O'Tacos

Assistance dans le cadre de la reprise par un groupe privé d'entrepreneurs de 3 restaurants franchisés O'Tacos dans le sud de la France, de la négociation de la LOI jusqu'au closing / financement.

2022
LBO

Big Picky Group

Réalisation d'une opération de LBO (equity et leverage) structurante dans le secteur de la restauration, afin de donner au management les moyens de ses ambitions de devenir leader sur le segment de la restauration asiatique.

2022
VC

Hemblem APP

Assistance auprès du top management dans le cadre de la structuration du carve-out d'une partie de leur activité et levée de fonds privée, afin de financer l'hypercroissance de l'actif extrait en France et à l'international.

2021
Structuring

Lauma Health Medical

Mission de structuration et d'exécution d'une opération de carve-out stratégique en vue de l'introduction en bourse du numéro 1 Européen de la production de textile à usage médical.

2021
Acquisition

Breakfast in America

Assistance d'un groupe de restauration dans le cadre de l'acquisition stratégique d'une marque ancrée dans la restauration rapide parisienne. Accompagnement aux négociations, à la documentation et au financement de l'opération.

2021
CapDev, Debt

BH Bayard

Rôle structurant pour Kray&Co dans la structuration, la modélisation et le financement (fonds propres et dette) de l'ouverture d'un boutique hôtel de 32 Chambres en plein centre d'Avignon.

2021
M&A, Public, Debt

Coté Sushi

Mission long terme ayant pour objectif d'accompagner le groupe dans le cadre de ses opérations de M&A, de croissance organique, d'innovation et de croissance à l'international (Europe).

2021
Acquisition

Groupe BGM

Conseil (Valorisation, audit, structuration et négociations) auprès du groupe de repreneur dans le cadre de leur aquisition du groupe BGM composé de 4 entité et d'un ensemble immobilier.

2021
CapDev, Debt

HFM Hôtels

Collaboration étroite avec le management afin de structurer, modéliser et financer une stratégie de croissance basée sur des build-ups ciblés d'hôtels entre 30 et 60 chambres partout en France.

2021
Debt

Bling (ex Sherwood)

Accompagnement de l'entreprise dans l'optimisation de ses financements en parallèle de sa levée de fonds structurante réalisée auprès d'investisseurs prestigieux. Financement des opérations de croissance et d'innovation.

2020
Debt

IT Trattoria

Accompagnement de l'entreprise à son développement à l'international par le biais de la modélisation de son plan de développement et le refinancement d'actifs stratégiques pour financer sa croissance.

2020
Public, Debt

RED Electric

Accompagnement de l'entreprise dans l'optimisation de ses financements en parallèle de sa levée de fonds structurante réalisée auprès d'investisseurs prestigieux. Financement des opérations de recherche et d'innovation.

2020
Public

Côme

Accompagnement de l'équipe managériale dans le cadre de la restructuration du groupe, dans le contexte de la crise sanitaire liée au COVID, et au financement de ses opérations d'adaptation et de relance économique.

2020
Public

Golem.AI

Accompagnement de l'entreprise dans l'optimisation de ses financements en parallèle de sa levée de fonds structurante réalisée auprès d'investisseurs prestigieux. Financement des opérations de croissance et d'innovation.

2020
Public

Bozen

Assistance de l'entreprise dans le cadre de la diversification horizontale et verticale du groupe, modélisation des impacts économiques et financement des capex liés aux opérations envisagées.

2020
Debt

Safari Technologies

Modélisation des impacts COVID durant la crise sanitaire, recommandations et financement de la reprise économique du groupe.

2020
Public

Pokawa

Accompagnement de l'entreprise dans l'optimisation de ses financements en parallèle de sa levée de fonds structurante réalisée auprès d'investisseurs prestigieux. Financement des opérations de croissance et d'innovation.

2020
Debt

Wonderful Land

Accompagnement des créateurs dans le cadre de la structuration, modélisation et du financement d'un projet d'aire de loisirs intérieure de plus de 3000m2 auprès de nos partenaires stratégiques.

2020
Public, Debt

Oly BE

Accompagnement de l'entreprise dans l'optimisation de ses financements en parallèle de sa levée de fonds structurante réalisée auprès d'investisseurs prestigieux. Financement des opérations de croissance et d'innovation.

2020
Public, Debt

BLMA

Accompagnement du président du club de basket dans le cadre de la modélisation de l'impact COVID sur son activité extrêmement saisonnière. Structuration et financement d'un projet de reprise économique.

2020
Public

Interservices

Accompagnement du top management dans le cadre de la modélisation et du financement d'une opération d'innovation interne majeure ayant pour objectif de démultiplier la productivité interne.

2020
Public, Debt

Les Causantes

Accompagnement du top management dans le cadre de la structuration, modélisation et financement de projets d'investissement de croissance organique.

2020
Public, Debt

Cèdre

Accompagnement du top management dans le cadre de la structuration, modélisation et financement de projets d'investissement de croissance organique.

2020
Public

Powder.GG

Accompagnement de l'entreprise dans l'optimisation de ses financements en parallèle de sa levée de fonds structurante réalisée auprès d'investisseurs prestigieux. Financement des opérations de croissance et d'innovation.

2019
Public, Debt

Phi 1.1618

Accompagnement de la fondatrice dans l'optimisation des leviers de financement pour la création et le lancement de sa marque éco-responsable chic.

2019
Public, Debt

Cocolabs

Accompagnement du top management dans le cadre de la structuration, modélisation et financement de projets d'investissement de croissance organique.

2019
Public, Debt

Manners

Accompagnement des fondateurs dans l'optimisation des leviers de financement pour la croissance de leur plateforme de mise en relation entre entreprises et indépendants.

2019
Public, Debt

Mission Internationale

Accompagnement du fondateur dans l'optimisation des leviers de financement pour la création et le lancement de sa plateforme B2B de mise en relation entre entreprises et experts dans le cadre de leur développement à l'international.

2019
Public, Debt

Davese

Accompagnement des fondateurs dans l'optimisation des leviers de financement pour la croissance de leur plateforme de mise en relation entre entreprises et indépendants.

2019
Public

Dokkito

Accompagnement des fondateurs dans l'optimisation des leviers de financement pour la croissance de leur circuit de distribution alternatif.

2019
Public, Debt

MadamePee

Accompagnement de la fondatrice dans le cadre du financement de la création et de la croissance du premier urinoire féminin.

2019
Public, Debt

SetSail

Accompagnement à la reprise d'une société de location de bateaux de plaisances dans le sud de la France, modélisation d'un produit d'investissement grand public à destination du financement de nouvelles flottes de bateaux en propre.

2019

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