Contexte de l'opération de transmission:

Kray&Co est fier d’avoir conseillé les actionnaires fondateurs de Yoomy Food Group, détenant les marques Les Fondus de la Raclette (Paris 14) et Pasticcio (Paris 11 et Paris18) dans le cadre de l’acquisition du groupe Breakfast In America (Paris 4 et Paris 5).

Fondé il y a plus de 20 ans par Craig Carlson et véritable institution Parisienne, Breakfast In America a été cédé à Yoomy Food Group, spécialisé dans la restauration multimarque et fondé par Monsieur Mathieu Dacheville et Monsieur Sylvain Breton.

Objectifs de l’opération d'acquisition :

Cette opération s’inscrit dans la continuité du plan de développement du groupe Yoomy Food Group qui a fait de son métier l’acquisition et le développement de marques du monde à haute valeur ajoutée.

Après ses premiers développements dans la restauration traditionnelle savoyarde (Les Fondus de la Raclette) et italienne (Pasticcio), Yoomy Food Group entend poursuivre le fabuleux travail entrepris par Monsieur Craig Carlon sur ces 20 dernières années et développer la marque aux mythiques pancakes & burgers « à l’américaine ».

« Nous avons été conquis par la marque, la façon dont elle a été gérée depuis sa création et son potentiel de développement. Breakfast in America est une véritable institution que nous avons hâte de développer. »

Yoomy Food Group

Rôle de Kray&Co dans le cadre de l'acquisition :

Participation à la construction d’une stratégie de reprise adaptée aux ambitions du management et aux attentes du marché, synthétisée dans un datapack clair et détaillé.

Organisation du pool bancaire très en amont de la réalisation de l‘opération et création d’un processus de communication d’opportunités efficient et participatif afin de faciliter l’accès au levier bancaire et de permettre au management de concentrer ses efforts sur l’opération.

Pilotage des différentes parties-prenantes et conseils adjacents à l’opération (auditeurs, CAC, conseils juridiques).

Négociation autour des éléments de valorisation, animation des négociations juridiques et coordination avec les différentes parties-prenantes à l’opération de l’ensemble de la documentation transactionnelle (offre ferme, pacte d’actionnaire, mécanismes de relution, etc.)

Accompagnement à la construction d’outils de monitoring et de reporting clés au maintien d’une relation durable et constructive avec l’ensemble des parties-prenantes de l’opération.

« En temps de COVID les opérations de M&A dans la restauration (hors chaînes de restauration rapide & marques ayant préalablement intégré la livraison et le takeaway dans leur chaîne de valeur) ont été très fortement affectées. Réaliser une transaction sur un sous-jacent si symbolique dans une période si complexe est une véritable marque de reconnaissance quant à l’efficacité de notre équipe transaction & son expertise unique dans le secteur de la restauration »

Thomas Rigaudeau, Managing Partner

L'expérience Kray&Co :

Sylvain BRETON, Associé fondateur – Yoomy Food Group

« Dans un contexte de marché peu favorable à la réalisation d’une opération dans notre secteur d’activité, Kray&Co a su manœuvrer habilement auprès de l’ensemble des partenaires pour permettre le débouclage de cette acquisition stratégique pour notre groupe. Leur capacité à créer un climat de confiance entre acheteur et vendeur, leur bonne lecture des attentes du cédant dans les moments clés de la transaction, ont contribué de manière décisive à la bonne réalisation de l’opération.  »

Mathieu DACHEVILLE, Président - Yoomy Food Group

« L’équipe de Kray & Co grâce à sa grande connaissance du secteur CHR, a l’art d’imaginer des scénarii de rapprochement, de donner envie à tous les partenaires que le scénario se concrétise, de trouver les solutions aux problèmes de toute nature, de surmonter les obstacles qui surgissent à chaque fois. De vrais partenaires professionnels et pugnaces. »

Kray&Co: une approche nouvelle de la banque d'affaires:

Jeune banque d’affaires stratégique aux valeurs fortes, Kray&Co s’est développée autour de son pôle recherche & publications, devenant ainsi la première banque d’affaires small & mid cap à suivre et anticiper les importants changements de paradigmes sur les marchés qu’elle suit. En contextualisant ainsi toutes les opérations qu’elle structure, elle crédibilise d’autant plus la promesse faite par chaque entreprise qu’elle accompagne.

Fortement présente dans les secteurs de la tech, du digital, de la restauration, de l’hôtellerie, des services, du B2C et de l’industrie, Kray&Co a rapidement développé de nombreux outils digitaux internes & propriétaires pour assurer transparence et efficacité à l’ensemble des parties-prenantes des opérations qu’elle traite, et offrir ainsi une approche fraiche et innovante de son métier.

Kray&Co se veut stratégique, au sens où elle privilégie un projet parfait à une entreprise parfaite. Le timing, la consistance et le facteur réalisable d’un projet d’investissement ou d’une transaction sont tout autant de variables qu’elle optimise avant toute opération, en collaboration étroite avec le top mangement.

Le résultat de tels investissements et partis-pris se traduit par un partenariat fort avec les investisseurs qu’elle côtoie au quotidien, une profonde confiance de la part de ses clients et un taux de succès proche de 100%.

La deal team Kray&Co:

Parties prenantes de la transaction :

Côté acquéreurs :

• Yoomy Food Group : Sylvain Breton, Mathieu Dacheville
• Conseil Financier – Kray&Co : Thomas Rigaudeau (Managing Partner, Hospitality, Industry & Tech) et Monica Avello (Senior Analyst)
• Conseil juridique – Cabinet Raynaldy et Associés : Me. Leick Raynaldy, Me. Caroline Lacassagne. Me. Pierre-Marie Boya
• Audit financier : Monsieur Bernard Bénais

Côté cédants :

• Breakfast in America : Craig Carlson
• Conseil Acquéreur - Transworld Business Advisors France: Carlo Paolucci
• Conseil Financier – MCCA : Marie Laurence Floch
• Conseil juridique – Monceau Avocats : Me. Arnaud Dubois

Financement :

• Caisse d’Epargne Ile de France : Morad Berkani
• BPI France : Julie Lamie

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