February 7th, 2023
La levée de fonds privée est un processus complexe qui consiste à lever des fonds auprès d'investisseurs privés pour financer une entreprise. Il existe plusieurs étapes clés à suivre lorsque l'on entame une levée de fonds privée. Vous avez été séduits par les bénéfices d'une telle opération et avez décidé de passer à l'action ? Restez avec nous.
La préparation de la documentation. Il est important de préparer une documentation solide pour présenter à des investisseurs potentiels. Cela peut inclure un plan d'affaires, un document de confidentialité, des prévisions financières, un plan d'investissement, des projections de revenus, un historique de l'entreprise, etc. Une documentation solide est cruciale pour convaincre les investisseurs de placer leur argent dans votre entreprise. Il est important qu'une valorisation de l'entreprise soit faite en interne afin d'apréhender au mieux les futurs échanges avec les investisseurs.
Parmi cette documentation, le mémorandum d'information (ou "offering memorandum" ou "information memorandum") est LE document clé dans le cadre d'une opération de levée de fonds privée. Il sert principalement à informer les investisseurs potentiels des termes et des risques de l'opération de levée de fonds, ainsi que des caractéristiques clés de l'entreprise.
Il est important que le mémorandum d'information soit complet, précis et clair, car il est souvent utilisé par les investisseurs potentiels pour prendre une décision d'investissement. Il est donc crucial de s'assurer que le mémorandum d'information présente une image fidèle de l'entreprise et de l'opération de levée de fonds, et qu'il informe les investisseurs des risques et des incertitudes liés à l'investissement. Il est donc préférable d'être conseillé pour rédiger un mémorandum d'information efficace et pertinent pour les investisseurs.
Identifier les investisseurs susceptibles d'être intéressés par votre entreprise et son projet de développement. Cela peut inclure des investisseurs institutionnels, des business angels, des fonds de capital-risque, etc. Il est important de prendre le temps de comprendre les objectifs de chaque investisseur potentiel pour s'assurer qu'ils correspondent à ceux de votre entreprise.
Il est important de cibler les investisseurs les plus appropriés pour une levée de fonds privée. Cela signifie qu'il peut être préférable de contacter un nombre restreint d'investisseurs qui sont les plus susceptibles d'être intéressés par l'entreprise et son modèle d'affaires plutôt que de contacter un grand nombre d'investisseurs qui pourraient ne pas être pertinents.
En ciblant les investisseurs les plus appropriés, l'entreprise peut maximiser ses chances de réussir sa levée de fonds privée. Il est également plus efficace en termes de temps et de ressources pour l'entreprise de se concentrer sur un nombre restreint d'investisseurs qualifiés plutôt que de contacter un grand nombre d'investisseurs qui ne sont pas pertinents.
En outre, il est important de préserver la confidentialité de l'opération de levée de fonds privée, c'est pour cela il est préférable de ne pas contacter un grand nombre d'investisseurs car plus vous diffusez l'information, plus il y a de risques de fuites.
La présentation de l'opération. Une fois que vous avez identifié les investisseurs cibles, il est temps de les présenter au plan de développement et le montage recherché. Cela peut inclure des réunions en face à face, des présentations en groupe, des webinaires, etc. Il est important de bien préparer ces présentations pour maximiser les chances d'attirer des investisseurs.
Il y a généralement plusieurs points qui sont abordés lors des premiers échanges entre une entreprise et des potentiels investisseurs lors d'une levée de fonds privée :
La négociation et la signature des accords. Une fois que vous avez trouvé des investisseurs intéressés, Il est important de prendre le temps de bien comprendre les termes de l'investissement pour s'assurer qu'ils conviennent à votre entreprise.
Dans le cadre d'une levée de fonds privée, les principaux documents juridiques qui sont généralement signés comprennent :
Fermeture de la levée de fonds. Cela signifie que tous les accords ont été signés et que les fonds ont été reçus, la levée de fonds privée est considérée comme étant "closée". Il est important de finaliser tous les documents officiels, les transferts d'actions et les processus de vérification pour s'assurer que tout est en ordre avant de considérer la levée de fonds comme étant terminée.
A ce moment peut démarrer la phase de résolution de certaines conditions spécifiques à l'opération telles que des engagement de la part des fondateurs ou des mesures juridiques/comptables à prendre. Il est donc très important de maintenir un niveau de concentration élevé même après le partage de la traditionnelle coupe de Champagne au moment de la signature de la documentation de l'opération de levée de fonds.
Vous êtes dirigeant de TPE/PME en pleine croissance et portez un projet de développement structurant ? N'hésitez pas à nous contacter via le formulaire de contact ci-dessous ou à : [email protected]
Pour plus d’informations sur Kray&Co, passez sur notre site web
Pour ne rater aucune de nos nouvelles, suivez notre page LinkedIn
Merci à Ruben Christen pour la photo de couverture ❤️