A propos du Groupe EFCO :
Créée en 2016, EFCO s'est rapidement imposée comme un acteur clé dans le domaine de la formation professionnelle. Forte d'une histoire entrepreneuriale, l'entreprise a su gagner la confiance de nombreux clients d'envergure en s’appuyant sur des valeurs solides et une approche tournée vers l’excellence. Depuis sa fondation, EFCO a poursuivi une expansion soutenue, notamment par l'ouverture de plusieurs centres de formation, tout en gardant à cœur la qualité de ses services et l’évolution de ses équipes.
Aujourd'hui, EFCO compte 4 centres de formation répartis dans les Hauts-de-France et en Bourgogne, ainsi qu'une équipe de plus de 50 collaborateurs. Ces centres sont spécialisés dans quatre grandes familles de formation : la logistique (LOG), le bâtiment et travaux publics (BTP), le secteur tertiaire et la sécurité. Grâce à cette diversité, EFCO est en mesure de répondre aux besoins variés de ses clients et de proposer des parcours adaptés à des secteurs en constante évolution.
Malgré une croissance rapide de 102 % entre 2022 et 2023, EFCO reste fidèle à sa philosophie de développement maîtrisé. Chaque décision stratégique est prise en adéquation avec les valeurs de l’entreprise, visant à pérenniser son expansion tout en maintenant des standards de qualité élevés.
A propos de CV Sécurité :
Fondée en 2011, CV Sécurité s'est forgé, sur le bassin Montpelliérain (Lunel, 34), une solide réputation en tant que spécialiste des solutions de sécurité pour les entreprises, collectivités et particuliers. Forte de près de 15 ans d’expérience, l’entreprise s’est développée autour d’une vision claire : offrir des services de sécurité et de prévention adaptés aux besoins spécifiques de chacun de ses clients. Depuis ses débuts, CV Sécurité a su bâtir une relation de confiance avec ses partenaires grâce à un service de qualité, alliant expertise technique et réactivité.
Aujourd'hui, CV Sécurité propose une gamme complète de services dans les domaines de la formation règlementée et de la prévention de risque en entreprise. L’entreprise se distingue par sa capacité à s’adapter à l’évolution constante en matière de prévention et de sécurité et à répondre aux exigences croissantes en matière de protection des biens et des personnes. Son équipe, composée de professionnels qualifiés et formés aux dernières normes du secteur, garantit une prestation optimale et des interventions rapides auprès de ses clients.
Kray&Co a pris le temps de bien comprendre les spécificités de CV Sécurité, ce qui a rendu les discussions fluides et constructives. Leur approche transparente et leur capacité à anticiper nos besoins ont été particulièrement appréciées.
Laetitia & Claude Vaulé, dirigeants de CV Sécurité
A propos de l’opération d'acquisition :
L'acquisition de CV Sécurité représente une étape stratégique pour le Groupe EFCO, qui renforce ainsi son maillage territorial dans le quart sud-est et élargit son offre de services. En intégrant l'expertise de CV Sécurité, EFCO enrichit son catalogue de formations réglementaires (conduite d’engins, prévention des risques sur chantier, électricité, incendie…) et de prévention des risques en entreprise.
Grâce à cette expansion, EFCO étend sa présence géographique et renforçant ainsi son réseau pour une meilleure proximité avec ses clients et un accès à de nouveaux marchés. Le secteur de la prévention des risques et des formations réglementaires, en constante évolution, devient un axe central dans le développement de l'entreprise, qui se positionne désormais comme un acteur incontournable, non seulement dans la formation, mais aussi dans la prévention de manière plus globale.
Cette acquisition consolide également la position d'EFCO dans le domaine de la sécurité et des risques. En offrant une gamme complète, couvrant la formation des collaborateurs et la protection concrète des entreprises, EFCO s'impose comme un leader, capable de répondre aux exigences croissantes de ses clients, tout en poursuivant son développement dans le respect de ses valeurs et de la qualité de son service.
L'acquisition de CV Sécurité s'inscrit dans notre stratégie de renforcement territorial et de diversification de nos services. En intégrant leur expertise en prévention, nous complétons notre offre et renforçons notre présence dans le sud-est, un axe clé de notre développement.
Nizar M’Charek, fondateur du Groupe EFCO Formation
Rôle de Kray&Co dans le cadre de l'opération :
Kray&Co a été mandatée par le Groupe EFCO Formation de par son agilité unique sur le secteur de l’éducation, en particulier sur la verticale de la logistique, du transport et de la manutention après de nombreuses opérations réalisées sur cette dernière (Pégase, Aléo, Go Formations, …). Sa mission s’étend entre-autre aux missions suivantes :
- Participation active à l’élaboration de la stratégie de croissance externe avec le management. Etablissement d’une liste de cibles potentielles et enrichissement grâce à des données internes et externes pour assurer au maximum la pertinence des cibles.
- Prise de contact via différents canaux et classification des réponses par ordre de priorité en fonction de l'intérêt perçu. Une stratégie dédiée est ensuite définie pour chaque cible selon sa priorité, afin d’assurer de solides relations à court, moyen et long terme (approche spécifique à Kray&Co).
- Analyse préliminaire des informations collectées des cibles ayant répondu positivement, suivie d'un premier tri. Validation par le management et organisation des visites sur site pour valider le fit client et auditer les infrastructures pédagogiques des cibles.
- Constitution et animation de l’équipe transactionnelle pour superviser les audits. Participation à l’exécution et à l’analyse des résultats. Coordination des négociations avec les cédants, en lien avec les conseils juridiques et financiers.
- Organisation et obtention du financement de l’opération avec les banques partenaires et le pool bancaire historique, tout en diversifiant les partenaires financiers pour un accompagnement long terme adapté.
Kray&Co a joué un rôle clé dans l'acquisition de CV Sécurité, tout au long du processus ils nous ont apporté une expertise pointue et un accompagnement constant. Leur capacité à comprendre nos enjeux et à structurer la négociation a été essentielle à la réussite de cette acquisition.
Arthur Leterrier, directeur financier et responsable des opérations – Groupe EFCO Formation
Cette acquisition représente l'aboutissement d'un travail de plusieurs mois aux côtés des dirigeants du Groupe. Période durant laquelle nous avons pu accompagner EFCO dans sa stratégie de croissance externe à la fois dans sa réflexion et dans son exécution. L'acquisition de CV Sécurité illustre la volonté du Groupe de compléter son maillage territorial et d'activer les synergies pédagogiques et opérationnelles.
Hugo Addenet, senior associate Education - Kray&Co
A propos de Kray&Co :
Kray&Co est une banque d'affaires spécialisée dans les opérations de fusions-acquisitions et la levée de fonds spécialisée sur les secteurs de l’industrie, de la santé, de l’éducation et des services B2B.
Elle accompagne les entreprises dans la structuration de leurs projets de croissance, d'acquisition ou de transmission, en mettant à disposition son expertise technique mélangée à son expertise sectorielle. Avec un savoir-faire historique dans l'accompagnement des PME et ETI, Kray&Co intervient tout au long du processus, de la définition de la stratégie à la négociation finale, en passant par la recherche de partenaires, de cédants, repreneurs ou d'investisseurs adaptés.
L'approche de Kray&Co repose sur une forte proximité avec ses clients, associée à une capacité à comprendre en profondeur les enjeux stratégiques et opérationnels des secteurs dans lesquels elle intervient. L’équipe de Kray&Co se distingue par son agilité, son expertise sectorielle et son engagement à maximiser la valeur pour ses clients, sur le plan quantitatif ET qualitatif.
Avec une capacité d’exécution sur l’ensemble du territoire, Kray&Co ambitionne de se développer sur des missions transformantes à très haute valeur ajoutée pour ses clients, qui partagent les mêmes valeurs d’engagement, de transparence et de performance.
Intervenants Kray&Co :
- Thomas Rigaudeau Managing Partner
- Hugo Addenet Senior Associate
- Claris Ramilijaona Senior Analyst
Parties prenantes de l’opération :
Cédant : CV Sécurité (Laetitia Vaulé, Claude Vaulé)
Repreneurs : Groupe EFCO Formation (Nizar M’Charek, Arthur Leterrier)
Conseil M&A acquéreurs : Kray&Co (Thomas Rigaudeau, Hugo Addenet, Claris Ramilijaona)
Avocats M&A acquéreurs : Fidal Avocats (Nicolas Grebot, Sophie Spaletta)
Avocats social acquéreurs : Versant Avocats (Maxime Aunos, Flora Magot)
Auditeur financier acquéreurs : André le Groupe (Julien Arnoult-Delacour)
Banques : BNP Paribas (Mélanie Pires, Simon Gousse)
Contacts & informations :
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