A propos d'OBEXTO:
Obexto a été fondée en 2007 avec l’objectif de répondre aux besoins croissants des PME industrielles en matière de gestion intégrée. L’entreprise s’est développée en offrant des solutions ERP sur mesure, intégrant des technologies innovantes et une approche intuitive et simple d’utilisation. Depuis sa création, elle a gagné en expertise en accompagnant de nombreux clients dans la digitalisation et l'optimisation de leurs processus.
Le cœur de métier d'Obexto est la conception de solutions ERP dédiées à l’industrie, permettant de centraliser et d'automatiser la gestion des opérations telles que la production, la logistique et la planification : un ERP qui répond aux besoins structurels des entreprises industrielles, avec une interface utilisateur intuitive, simple et sur-mesure, favorisant une adoption soutenue dans le temps et un taux de churn très faible sur son marché.
Les clients d’Obexto sont principalement des PME industrielles à la recherche de solutions performantes pour améliorer leur compétitivité. Utiliser la suite d'outils d'Obexto permet de bénéficier d’une gestion intégrée et évolutive, qui favorise l'efficacité des processus et la réduction des coûts grâce à une meilleure gestion des ressources et une adaptation rapide aux nouvelles exigences du marché.
Rôle de Kray&Co dans le cadre de l'opération de cession :
- Participation à la construction d’une stratégie de cession adaptée aux besoins, à la situation professionnelle/personnelle ainsi qu’aux critères du management.
- Montée en compétence rapide de notre équipe sur le modèle opérationnel et économique, synthétisation de l’essence d’Obexto dans un datapack marketing et financier clair et détaillé à destination de l’ensemble des repreneurs.
- Identification de potentiels repreneurs triés sur leur capacité à pouvoir absorber une telle acquisition et valoriser au mieux les efforts consentis par l’équipe managériale dans le cadre du développement du groupe ces dernières années.
- Animation d’un processus compétitif, organisation, animation et gestion de séances de Q&A avec les candidats potentiels à la reprise.
- Négociation autour des éléments de valorisation & d’engagements réciproques (LOI, offre ferme, pacte d’actionnaire, etc.).
- Accompagnement jusqu’au closing de l’opération.
« Sur cet typologie de secteur et sur cette taille d’entreprise le veritable savoir-faire reside dans la capacité à trouver la personne adequate capable d’assurer une reprise à forte valeur ajoutée pour le Groupe»
Samuel Torjman, Senior M&A - Kray&Co
A propos de la banque d'affaires Kray&Co :
Kray&Co est une banque d'affaires spécialisée dans les opérations de fusions-acquisitions et la levée de fonds spécialisée sur les secteurs de l’industrie, de la santé, de l’éducation et des services B2B.
Elle accompagne les entreprises dans la structuration de leurs projets de croissance, d'acquisition ou de transmission, en mettant à disposition son expertise technique mélangée à son expertise sectorielle. Avec un savoir-faire historique dans l'accompagnement des PME et ETI, Kray&Co intervient tout au long du processus, de la définition de la stratégie à la négociation finale, en passant par la recherche de partenaires, de cédants, repreneurs ou d'investisseurs adaptés.
L'approche de Kray&Co repose sur une forte proximité avec ses clients, associée à une capacité à comprendre en profondeur les enjeux stratégiques et opérationnels des secteurs dans lesquels elle intervient. L’équipe de Kray&Co se distingue par son agilité, son expertise sectorielle et son engagement à maximiser la valeur pour ses clients, sur le plan quantitatif ET qualitatif.
Avec une capacité d’exécution sur l’ensemble du territoire, Kray&Co ambitionne de se développer sur des missions transformantes à très haute valeur ajoutée pour ses clients, qui partagent les mêmes valeurs d’engagement, de transparence et de performance.
Intervenants Kray&Co :
- Thomas RIGAUDEAU (Managing Partner)
- Samuel Torjman (Senior Associate)
- Claris Ramilijaona (Senior Analyst)
Parties prenantes de l’opération :
- Cédant : OBEXTO (Franck Roussel, Olivier Gauthier)
- Repreneur : Groupe JTI (Tony Jegou)
- Conseil M&A repreneurs : Kray&Co (Thomas Rigaudeau, Samuel Torjman, Claris Ramilijaona)
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