Introduction à l'opération de levée de fonds :

Kray&Co est fière d’avoir conseillé Les Causantes Groupe dans le cadre d’une opération en capital réalisée aux côtés de Generis Capital Partners.

Fondée en 2014 par Carole Bardoux, Maya Chopin de Janvry et Fabien Rochette, l’entreprise se positionne aujourd’hui comme le « one stop shop » du marketing digital, proposant une multitude de service allant du conseil à la réalisation et le management des campagnes en passant par la création, avec pour fil conducteur rentabilité & croissance durable.

Afin d’assurer à ses clients un ROI sur l’ensemble de leurs opérations, Les Causantes met systématiquement en place, en amont de chacune des campagnes pensées & exécutées, une batterie de « capteurs » permettant de finement calculer l’ensemble des retombées et d’ainsi pouvoir itérer de manière continue sur ses stratégies.

Dès sa création, le groupe Les Causantes a fortement investi dans des processus / outils IT et a développé de manière continue ses solutions & offres de service pour s’approprier une position de choix parmi les leaders du « growth marketing ».

Basé à Paris, Marseille, Lyon, Lille et Nice mais également en Belgique, Suisse et au Canada, le groupe Les Causantes emploie près de 50 experts et affiche une croissance annuelle moyenne de 47% depuis 2019. L’entreprise fut notamment primée par les classements Financial Times FT1000 et Les Champions de la Croissance par Les Echos (2 années consécutives).

Objectifs de l’opération de levée de fonds :

Après une première phase de développement soutenue et entièrement financée par la rentabilité interne du groupe, Les Causantes souhaite à présent affirmer sa position de leader en matière de Growth Marketing, renforcer sa motricité commerciale et consolider ses positions à l’international tout en continuant de développer de nouvelles régions, principalement francophones.

Au travers de cette opération clé, Le groupe envisage également de consolider une partie de son secteur par le biais de croissances externes ciblées, en France comme à l’international.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Generis Capital Partners à nos côtés pour pouvoir accélérer significativement notre croissance et déployer plus largement le groupe en région et au niveau international. Nous avons été séduits par leur vision humaine, sociale et entrepreneuriale qui correspond entièrement à la vision du groupe Les Causantes : créer de la valeur pour nos clients, identifier leurs opportunités de croissance durable en plaçant les consommateurs au cœur de stratégies innovantes et respectueuses.»

Fabien Rochette, Co-fondateur & Président de Les Causantes Groupe

Au cours d’un processus dynamique, Generis Capital Partners a su démontrer son agilité, sa compréhension du métier et l’ensemble des qualités humaines prérequises par le management pour envisager au mieux son association dans le cadre de son entrée au capital du groupe.

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’accompagner Maya, Carole, Fabien et leurs équipes dans cette nouvelle phase de croissance et de développement. Nous avons tout de suite été séduits par l’approche des fondateurs qui parvient à concilier marketing stratégique, ROI, performance et image de marque. »

Thibaut de Roux, fondateur et Président de Generis Capital Partners

Rôle de Kray&Co dans le cadre de l'opération de levée de fonds :

Participation à la construction d’une stratégie de développement adaptée aux ambitions du management et aux attentes du marché, synthétisée dans un datapack stratégique et financier clair et détaillé.

Animation du roadshow et interactions auprès de quelques partenaires filtrés et sélectionnés en raison de leur fit avec le secteur, l’équipe fondatrice et le projet de développement proposé (commercialisation discrète de l’opération, marque de fabrique de notre maison).

Organisation d’un pool bancaire (financement bilatéral) en amont de l’opération et animation de l’ensemble des interlocuteurs afin d’aligner les intérêts de chacun autour d’un projet collectif. Pilotage des négociations contractuelles et business avec le support des conseils de l’ensemble des parties.

Pilotage des différentes parties-prenantes et conseils (près de 25 personnes) adjacents à l’opération (auditeurs, CAC, CAP, conseils juridiques), articulées autour d’un processus rythmé.

Négociation autour des éléments de valorisation, du management package et de l’ensemble de la documentation transactionnelle (offre ferme, pacte d’actionnaire, mécanismes de relution, etc.).

Accompagnement à la structuration juridique du groupe, initialement épars, sur le périmètre français comme international.

Accompagnement à la construction d’outils de monitoring et de reporting clés au maintien d’une relation durable et constructive avec l’ensemble des parties-prenantes de l’opération.

Suivi post-opération par le biais du « Club Kray », accompagnement à la mise en place de la stratégie définie, à l’implémentation d’outils de pilotage et assistance à la transition post-opération.

Verbatims des parties prenantes à l'opération :

« Cette première opération pour le groupe a été menée à bien avec l’aide inébranlable de la banque d’affaires Kray&Co et l’ensemble de ses partenaires qui nous ont épaulé de A à Z avec professionnalisme et réactivité sans faille ! »

« Professionnalisme, réactivité, soutien sans faille sur toute la durée du processus de levée : un grand merci aux équipes Kray&Co.»

« Je suis très heureuse d’avoir été accompagnée, guidée dans un moment de vie aussi structurant pour notre entreprise ! Un projet majeur pour notre croissance, enthousiasmant mais aussi complexe à mettre en place. La cabinet Kray s’est montré particulièrement disponible, réactif et investi dans la construction de notre levée de fonds, en répondant à toutes nos interrogations professionnelles mais aussi personnelles et s’est positionné comme un véritable partenaire dans cette opération !»

« Ancré dans un environnement que nous connaissons et maîtrisons de part notre longue histoire en tant que conseil en financement du digital et de l’innovation, nous avons pris grand plaisir à définir, aux côtés de Carole, Maya et Fabien, la stratégie quinquennale du groupe Les Causantes. Cette excellente préparation amont, particularité de Kray&Co, a permis la réalisation de cette opération structurante de manière transparente, efficiente et naturelle. »

Kray&Co, banque d'affaires des TPE et PME :

Jeune banque d’affaires stratégique aux valeurs fortes, Kray&Co s’est développée autour de son pôle recherche & publications, devenant ainsi la première banque d’affaires small & mid cap à suivre et anticiper les importants changements de paradigmes sur les marchés qu’elle suit ; contextualisant ainsi toutes les opérations qu’elle structure et crédibilisant d’autant la promesse faite par chaque entreprise qu’elle accompagne.

Fortement présente sur les secteurs de la tech, du digital, de la formation professionnelle, de la restauration, de l’hôtellerie, des services, du B2C et de l’industrie, Kray&Co a rapidement développé de nombreux outils digitaux internes & propriétaires afin d’assurer transparence et efficacité à l’ensemble des parties-prenantes des opérations qu’elle traite, en offrant ainsi une approche fraiche et innovante de son métier.

Kray&Co se veut stratégique, au sens où elle privilégie un projet parfait à une entreprise parfaite. Le timing, la consistance et le facteur réalisable d’un projet d’investissement sont tout autant de variables qu’elle optimise avant toute opération, en collaboration étroite avec le top mangement.

Le résultat de tels investissements et partis-pris se traduit par un partenariat fort avec les investisseurs qu’elle côtoie au quotidien, une profonde confiance de la part de ses clients et un taux de succès proche de 100%.

Intervenants Kray&Co :

Parties prenantes de l’opération :

Management - Groupe Les Causantes (Fabien Rochette, Carole Bardoux, Maya Chopin de Janvry)

Conseil M&A : Kray&Co (Thomas Rigaudeau, Hugo Addenet, Monica Avello)

Investisseurs : Generis Capital Partners

Conseil management :                   

Finance : Berdugo Metoudi (Steve Metoudi, Eric Thivin, Amaury Baudoin)

Juridique : Soris Avocats (Louis Soris, Thomas Simon)

Fiscal : NBE Avocats (Nadine Boumhidi)

Conseils investisseurs :

Finance, Social, Fiscal : Mazars (Isabelle Tristan, Cyprien Benoit, Tom Geerlandt)

Juridique : Allium (Julien Proffit, Vaea Pery)

Contacts & informations :

Communication :                                [email protected]

Responsable opération :                   [email protected]

Website :                                            www.kray.eu

Headline picture: Rodion Kutsaiev ❤️