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Kray&Co conseil d'Alyra dans sa cession à MBGO Dev

February 7th, 2024

Kray&Co conseil d'Alyra dans sa cession à MBGO Dev

À propos de l’opération de cession :

Kray&Co est honoré davoir joué un rôle essentiel dans l’accompagnement de Jérémy Wauquier, actionnaire unique d’Alyra (première école de blockchain), lors de sa cession stratégique au groupe MBGO Dev, fondée par Gwendoline et Matthieu Beaurain.

En peu de temps, Alyra s'est distinguée comme le pionnier et leader de la formation professionnelle en blockchain, anticipant et s'adaptant aux changements significatifs dans la gestion des données et de la propriété, s'éloignant ainsi des modèles centralisés traditionnels.

Gwendoline et Matthieu Beaurain, forts de leurs expériences entrepreneuriales diversifiées, ont créé MBGO Dev avec l'objectif ambitieux de développer une activité autour de la gestion des Talents, la formation correspond à un axe de développement principal avec la volonté de proposer des solutions adaptée aux changements sociétaux majeurs auxquels le monde va progressivement faire face, entre intensification de la technicité des compétences et multiplication des domaines d’activité.

L'acquisition d'Alyra par MBGO Dev allie éducation et innovation, renforçant leur positionnement avant-gardiste dans un secteur en constante mutation. Cette démarche reflète une compréhension profonde des besoins actuels et futurs de l'éducation, en mettant l'accent sur l'importance croissante de la blockchain en tant que technologie clé pour les années à venir.

« En tant qu'école de référence dans l'enseignement de la blockchain, nous avons formé des apprenants qui occupent aujourd'hui des positions clés dans des entreprises telles que Consensys, Meria, IBM, CoinHouse, BPI, Delubac, la fondation Tezos, et certains ont même créé des startups à succès comme Allfeat pendant que d’autres sont accélérés dans des incubateurs de référence comme Cube3. Avec nos formations conçues par des experts du secteur, permettant l'intégration dans l'écosystème en 12 semaines, et nos nouvelles offres en IA, nous sommes ravis de ce partenariat avec MBGO Dev qui va enrichir notre expertise et élargir notre impact. »

Jérémy Wauquier, Fondateur d’Alyra

Ce partenariat stratégique permettra à Alyra de bénéficier de l'expertise reconnue de Matthieu et Gwendoline Beaurain dans les domaines de la formation professionnelle et du placement. L'objectif est de renforcer les offres de formation existantes et de lancer de nouvelles initiatives dans les domaines émergents de la blockchain et de l'IA.

« L’acquisition d’Alyra et l’association avec Jérémy Wauquier permet à MBGO Dev de prendre une position clé sur le secteur de la formation dédiée à la Blockchain et plus largement à la Technologie Digitale. Nous avons été très impressionnés par le niveau de compétences de l’équipe Alyra et par le leadership visionnaire de Jérémy Wauquier et son équipe. C’est probablement ce qui a permis à Alyra d’occuper un rôle prépondérant dans l’animation de la communauté Blockchain en France. Alyra sera la tête de pont des investissements de MBGO Dev dans la Tech et le Digital. »

Gwendoline et Matthieu Beaurain, Co-Fondateurs de MBGO Dev

À propos de MBGO Dev :

MBGO Dev est la holding familiale de Gwendoline et Matthieu Beaurain, créée en 1998 pour abriter leurs projets entrepreneuriaux dans le secteur des ressources humaines.

« MBGO Dev souhaite jouer un rôle moteur dans la constitution d’une communauté d’acteurs de la formation professionnelle au service des travailleurs indépendants « freelance » et futurs indépendants. Convaincus par la progression inéluctable de la société post-salariale et la croissance continue du nombre de Talents indépendants, nous souhaitons équiper les Talents avec des compétences en fortes demandes et ainsi faciliter la commercialisation de leurs différents services. »

Gwendoline et Matthieu Beaurain, Co-Fondateurs de MBGO Dev

Rôle de Kray&Co dans l'opération de cession :

  • Participation à la construction d’une stratégie de cession adaptée aux besoins, à la situation professionnelle/personnelle ainsi qu’aux critères du management.
  • Montée en compétence rapide de notre équipe sur le modèle opérationnel et économique, synthétisation de l’essence d’Alyra dans un datapack marketing et financier clair et détaillé à destination de l’ensemble des repreneurs.
  • Identification de potentiels repreneurs triés sur leur capacité à pouvoir absorber une telle acquisition et valoriser au mieux les efforts consentis par l’équipe managériale dans le cadre du développement du groupe ces dernières années.
  • Animation d’un processus compétitif, organisation, animation et gestion de séances de Q&A avec les candidats potentiels à la reprise.
  • Pilotage & articulation des différentes parties-prenantes et conseils adjacents à l’opération (Auditeurs, conseils juridiques & fiscaux) autour d’un processus rythmé amont et aval.
  • Négociation autour des éléments de valorisation & d’engagements réciproques (LOI, offre ferme, pacte d’actionnaire, etc.).
  • Accompagnement jusqu’au closing de l’opération.

« Nous venons du monde de l’innovation et croyons fermement dans les bienfaits que la blockchain pour le paysage économique, écologique et sociétal de demain. Notre engagement total aux côtés des fondateurs des entreprises que nous accompagnons a pris tout son sens dans le cadre de cette opération, que nous sommes fiers d’avoir pu accompagner à son terme. »

Thomas Rigaudeau, Managing Partner de Kray&Co

A propos de Kray&Co :

Kray&Co, une banque d'affaires dynamique et engagée, se consacre activement au développement de solutions d'accompagnement sur mesure pour les dirigeants de TPE et PME. Nos interventions, centrées sur l'éducation, la clarté et l'accessibilité, reflètent nos valeurs fondamentales.

Nous sommes particulièrement actifs dans les domaines des services, de l'éducation, de la santé et de l'industrie, où notre adoption rapide de technologies numériques avancées garantit une efficacité maximale pour tous les acteurs impliqués, apportant une perspective nouvelle et novatrice à notre profession.

Chez Kray&Co, notre stratégie repose sur la valorisation des projets et des entrepreneurs plutôt que la recherche de la perfection d'entreprise.

Nous accordons une importance capitale au timing, à la cohérence et à la viabilité des projets d'investissement, travaillant en étroite collaboration avec les hauts dirigeants pour optimiser ces facteurs clés avant toute action.

Le résultat de tels investissements et partis-pris se traduit par un partenariat fort avec les investisseurs qu’elle côtoie au quotidien, une profonde confiance de la part de ses clients et un taux de succès proche de 100%.

« Kray&Co nous a accompagnés pendant plus d'un an dans ce processus complexe et crucial. Sa contribution a été inestimable et a grandement contribué au succès de cette opération majeure, tant pour la vie d'Alyra que pour ma trajectoire personnelle et professionnelle. »

Jérémy Wauquier, Fondateur d’Alyra

Intervenants Kray&Co ::

Parties prenantes de l’opération :

Cédant :                                            ONIROS (Jérémy Wauquier)

Conseil M&A cédant :                     Kray&Co (Thomas Rigaudeau, Hugo Addenet, Monica Avello)

Avocats M&A cedant                       Vivien & Associés (Julie Tchaglass, Elie Lounis, Alexia Morlier)

Repreneurs :                                     MBGO Dev (Gwendoline Beaurain, Matthieu Beaurain)

Conseil M&A repreneurs :              Societex (Yoann Suzanne)

Avocats M&A cedant                       Leaf Avocats (Charlotte Mantoux, Philippe Ruff)

Banques :                                         BNP Paribas (Mélanie Pires, Simon Gousse)

Contacts & informations :

Communication :                                [email protected]

Responsable opération :                   [email protected]

Website :                                            www.kray.eu

Pour plus d'informations sur ce partenariat et les opportunités qu'il représente, veuillez contacter [email protected] ou [email protected]

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