2R Pêche fait l'acquisition du Groupe Les Appâts de l’Artois, marque historique de la pêche sportive dans les Hauts-de-France
Le consortium d’investisseurs privés 2R Pêche, mené par Maxence Ringot et Super Capital LBO, fait l’acquisition du groupe historique leader des articles de pêche dans le nord de la France, créé par Germain Targowski en 2010. 2R Pêche prévoit de développer le modèle du groupe sur l’ensemble du territoire des Hauts-de-France selon plusieurs axes stratégiques, dans la continuité de l’histoire et de l’ADN de la marque, aux côtés des managers clés qui participent également à l’opération, ainsi que du fondateur historique, pleinement associé à cette nouvelle étape de développement du groupe.
A propos de 2R Pêche:
2R Pêche est un consortium d’investisseurs privés structuré autour de Maxence Ringot, porteur du projet et Président, et de Super Capital LBO, agissant en qualité d’operating partner. Le consortium réunit également le management historique du groupe Les Appâts de l’Artois, notamment Germain Targowski (fondateur), Arnaud Lambert et Nicolas Bourgois (managers historiques), ainsi que plusieurs business angels reconnus et particulièrement actifs dans les univers du retail physique et du e-commerce.
Constitué spécifiquement dans le cadre de cette opération de reprise et de développement, 2R Pêche a pour ambition de bâtir une plateforme de référence dédiée à la pratique de la pêche sportive, aussi bien en eau douce qu’en mer. Avec plus de 1,25 million de licenciés pour la seule pêche en eau douce et probablement près de 2 millions de pratiquants en intégrant la pêche en mer le marché français représente un écosystème particulièrement vaste, dynamique et profondément ancré dans les territoires.
Dans ce contexte, 2R Pêche ambitionne de devenir un acteur leader de la pratique dans les Hauts-de-France, en poursuivant et en accélérant le développement du groupe sur les bases solides transmises par le dirigeant cédant, véritable figure emblématique et passionnée de la pêche dans la région. L’opération s’inscrit ainsi dans une logique de continuité entrepreneuriale, de transmission et de structuration d’un acteur régional de premier plan autour d’une communauté de passionnés particulièrement engagée.
« La fédération qui compte le plus d’adhérents après le football, c’est la pêche. C’est un univers de passionnés et d’enthousiastes, profondément impliqués dans leur pratique et qui la font vivre au quotidien. S’intéresser à cet univers, c’est aussi s’intéresser à une part importante des traditions françaises, et y opérer est apparu comme une évidence pour nous. »
A propos des Appâts de l’Artois :
Les Appâts de l’Artois est un acteur historique et reconnu de la distribution d’articles de pêche dans les Hauts-de-France. Fondé par Germain Targowski en 2010, le groupe a progressivement construit une position de référence autour d’un modèle associant expertise métier, proximité avec les pratiquants et forte implantation territoriale. Aujourd’hui, l’enseigne fédère plusieurs magasins spécialisés ainsi qu’une activité e-commerce dédiée aux passionnés de pêche sportive en eau douce et en mer.
Porté par une équipe de passionnés et une connaissance particulièrement fine des différentes pratiques de pêche, notamment celle de la pêche au coup, le groupe s’est développé autour d’une offre complète mêlant équipements, consommables, accessoires techniques et marques propriétaires reconnues dans l’univers de la pêche. Les Appâts de l’Artois ont également su bâtir une communauté fidèle grâce à une forte proximité avec leurs clients, un ancrage régional puissant et une présence historique dans un marché de passionnés particulièrement engagé.
Avec plusieurs implantations physiques dans le nord de la France et une plateforme digitale en croissance (www.magicpeche.com), le groupe bénéficie aujourd’hui d’une position stratégique sur un marché résilient, porté par l’engouement croissant pour les activités de plein air et les loisirs sportifs liés à la pêche. L’entreprise entend poursuivre son développement dans la continuité de l’ADN transmis par son fondateur, en s’appuyant sur des fondamentaux solides, une marque reconnue et une véritable légitimité auprès des pratiquants.
À propos de l’opération :
Cette opération s’inscrit parfaitement dans la thèse de transmission souhaitée par Germain Targowski. L’objectif était d’identifier un groupe de repreneurs partageant une vision fondée sur la passion du sport, l’humain et la proximité avec les pratiquants, tout en associant les cadres clés du groupe, Arnaud Lambert et Nicolas Bourgois, au projet de transmission afin d’assurer la continuité de l’entreprise et la préservation de son ADN historique.
La feuille de route des cinq prochaines années prévoit une accélération structurée du développement du groupe autour de plusieurs axes stratégiques complémentaires. Le premier pilier reposera sur l’expansion du réseau physique dans le nord de la France, avec l’ouverture progressive de nouveaux magasins dans les zones historiques du groupe. Ces implantations, pensées autour d’un format optimisé permettront de proposer une offre complète et de renforcer encore davantage la proximité du groupe avec ses clients.
En parallèle, un important travail sera mené sur le développement du e-commerce et de l’écosystème digital du groupe. Des investissements dédiés au marketing digital, à l’expérience utilisateur et à l’optimisation du parcours d’achat avec pour objectif l’accélération de la croissance des ventes en ligne sur l’ensemble des univers de pêche adressés par le groupe : pêche au coup, anglaise, mer, carnassier, carpe et outdoor. L’ambition est de faire du canal digital un véritable relais de croissance complémentaire au réseau physique.
Le groupe entend également poursuivre le renforcement de ses marques propres et l’élargissement de son offre, historiquement reconnus comme des éléments différenciants majeurs. Cette stratégie passera notamment par le développement de gammes spécialisées autour de segments à fort potentiel, mais également par une ouverture aux accessoires et les produits lifestyle. Fidèle à son histoire, le groupe souhaite continuer à jouer un rôle moteur dans l’innovation du secteur en s’appuyant sur sa capacité reconnue à comprendre rapidement les attentes des pratiquants et à les transformer en produits techniques de haute qualité à des prix accessibles.
Enfin, un travail de fond sera engagé sur la visibilité et l’image de marque du groupe, avec le renforcement des actions de communication, de sponsoring et d’animation de communauté, ainsi qu’une harmonisation progressive de l’identité visuelle des magasins et des supports de communication. Cette stratégie doit permettre d’accompagner durablement le changement d’échelle du groupe tout en conservant les valeurs de proximité, d’authenticité et de passion qui ont fait son succès depuis sa création.
Rôle de Kray&Co :
· Structuration globale de l’opération de transmission et coordination des différentes parties prenantes du projet
· Accompagnement stratégique de Maxence Ringot et de Super Capital LBO dans la définition du projet de développement post acquisition
· Analyse du marché de la pêche sportive, des perspectives sectorielles et des leviers de création de valeur à moyen terme
· Pilotage du processus d’acquisition et coordination des travaux de due diligence financière, juridique, fiscale et opérationnelle
· Structuration des modalités financières de l’opération et accompagnement des discussions avec les partenaires bancaires et investisseurs
· Négociation des principaux termes de l’opération aux côtés des repreneurs et sécurisation des intérêts des différentes parties
· Accompagnement du management historique dans son association au projet de reprise afin d’assurer la continuité opérationnelle et stratégique du groupe
· Participation à la construction de la roadmap stratégique du groupe autour du développement du réseau de magasins, du e-commerce et des marques propres
· Conseil sur la structuration du futur modèle de croissance et les opportunités de consolidation régionales du secteur
· Coordination des conseils juridiques, fiscaux et financiers afin d’assurer une exécution fluide et sécurisée de l’opération
· Accompagnement global des repreneurs jusqu’au closing et préparation des premières étapes de développement post acquisition
· Conseil en communication transactionnelle et accompagnement de la stratégie de présentation de l’opération auprès des partenaires et acteurs du marché
· Mise en relation avec un écosystème d’investisseurs, managers et partenaires spécialisés afin de renforcer les capacités de développement du groupe
· Accompagnement humain et entrepreneurial des dirigeants repreneurs dans une logique de transmission, de pérennisation et d’accélération du développement du groupe
« Cette opération représente avant tout une aventure humaine et une formidable continuité pour Les Appâts de l’Artois. Depuis la création de l’enseigne, notre volonté a toujours été de bâtir un groupe proche des pêcheurs, passionné et profondément ancré dans son territoire. Aujourd’hui, nous ouvrons une nouvelle page avec l’ambition de faire grandir cette belle histoire tout en conservant l’ADN, les valeurs et l’authenticité qui ont fait notre succès.
Nous sommes particulièrement heureux de nous entourer d’une équipe de repreneurs qui partage pleinement cette vision, fondée sur la passion, l’humain, la proximité avec les pratiquants et le respect de l’identité historique de l’entreprise. Cette convergence de valeurs était essentielle pour assurer une transmission cohérente et ambitieuse pour l’avenir du groupe. »
Germain Targowski, dirigeant des Appâts de l’Artois
« C’est une immense fierté de prendre la direction de ce nouveau chapitre aux côtés de Super Capital LBO, de l'équipe de direction historique et des Business Angels de premier plan qui nous rejoignent dans cette aventure. Le Groupe Les Appâts de l’Artois est une enseigne formidable, bâtie sur une relation de proximité authentique et un savoir-faire régional unique.
Notre feuille de route est ambitieuse : nous voulons propulser l'entreprise vers de nouveaux horizons en mariant la force de notre réseau physique à la puissance d'un écosystème digital moderne et performant. L'expertise de nos partenaires et de nos investisseurs dans le commerce connecté sera un accélérateur majeur pour franchir ce cap. Cette nouvelle étape passera également par le développement de nos marques propres et une innovation constante, afin de continuer à offrir le meilleur choix technique à toute notre communauté de passionnés. »
Maxence RINGOT, dirigeant de 2R Peche
« Soutenir le rapprochement d’acteurs majeurs dans des secteurs à forte valeur économique, environnementale et sociétale est profondément ancré dans l’ADN de Kray&Co. Notre positionnement historique sur des transactions à forte empreinte industrielle constitue le socle de notre écosystème de valeurs, que nous mettons au service de nos clients à chaque opération. »
Thomas RIGAUDEAU, fondateur et dirigeant de Kray&Co
A propos de Kray&Co :
Kray&Co est une banque d'affaires spécialisée dans les opérations de fusions-acquisitions et les levées de fonds avec un focus particulier sur les secteurs de l’industrie, de la santé, de l’éducation et des services B2B.
Elle accompagne les entreprises dans la structuration de leurs projets de croissance, d'acquisition ou de transmission, en combinant une expertise technique approfondie à une connaissance sectorielle pointue. Avec un savoir-faire historique dans l'accompagnement des PME et ETI, Kray&Co intervient tout au long du processus, de la définition de la stratégie à la négociation finale, en passant par la recherche de partenaires, de cédants, repreneurs ou d'investisseurs adaptés.
L'approche de Kray&Co repose sur une proximité forte avec ses clients, associée à une capacité à comprendre en profondeur les enjeux stratégiques et opérationnels des secteurs dans lesquels elle intervient. L’équipe de Kray&Co se distingue par son agilité, son expertise sectorielle et son engagement à maximiser la valeur pour ses clients, sur le plan quantitatif et qualitatif.
Avec une capacité d’exécution sur l’ensemble du territoire, Kray&Co ambitionne de se développer sur des missions transformantes à très haute valeur ajoutée pour ses clients, qui partagent les mêmes valeurs d’engagement, de transparence et de performance.
Parties prenantes de l’opération :
Cédant : Appâts de l’Artois (Germain Targowski)
Acquéreur : 2R Peche (Maxence Ringot, Super Capital LBO, managers, cédant, business angels)
Conseil M&A acquéreur : Kray&Co (Thomas Rigaudeau, Julien Bonicel)
Avocat M&A acquéreur : Soris Avocats (Louis Soris)
Due Diligence comptable acquéreur : Bugeaud Audit (Robert Mirri, Matthias Baron, Matthieu Forissier)
Due Diligence juridique acquéreur : Fidal Avocats (Nicolas Grebot, Sophie Spaletta)
Due Diligence social acquéreur : Versant Avocats (Maxime Aunos, Flora Magot)
Avocats M&A cédant : Legisconseils (Arnaud Fasquelle)
Contacts & informations :
Communication : [email protected]
Responsable opération : [email protected]
Website : www.kray.eu
Image source: Clark Young
