Gagnepark poursuit son développement dans les énergies renouvelables avec l'acquisition d'ICARE PV, entreprise spécialisée dans la conception et l'installation de solutions photovoltaïques, basée à Félines, en Ardèche. Cette opération de croissance externe permet au Groupe de renforcer son expertise sur un métier proche de ses activités historiques et de poursuivre son développement autour de deux enjeux étroitement liés : le stationnement et l'énergie.
Fondée en 2008 et implantée à Félines, en Ardèche, ICARE PV conçoit et installe des solutions photovoltaïques pour les particuliers, les professionnels et les collectivités. Forte de plus de 1 000 installations réalisées sur des projets de 2 à 500 kWc, l'entreprise s'appuie sur un bureau d'études et des équipes techniques intégrées pour accompagner ses clients de la conception à la mise en service.
Des expertises complémentaires au service de deux enjeux liés : le stationnement et l'énergie
L'acquisition d'ICARE PV répond à un double objectif pour Gagnepark : renforcer son expertise dans le photovoltaïque et élargir les marchés adressés par le Groupe.
Historiquement positionné auprès d'une clientèle professionnelle et institutionnelle (entreprises, collectivités, industriels, acteurs de l'immobilier), Gagnepark conçoit et réalise des parkings en silo, des parkings aériens et des ombrières photovoltaïques sur l'ensemble du territoire français.
ICARE PV apporte une expertise photovoltaïque reconnue et une forte présence sur le marché BtoB. Ce rapprochement permet de réunir des savoir-faire complémentaires, de renforcer les synergies avec les expertises déjà présentes au sein du Groupe (notamment celles d'Ombrapark) et d'accéder à de nouveaux marchés.
Cette acquisition confirme l'ambition du Groupe : poursuivre le développement de son métier historique du stationnement tout en renforçant des expertises complémentaires autour de l'énergie, de la mobilité et de la transition environnementale. En intégrant ICARE PV, Gagnepark enrichit son offre et élargit son champ d'action sur le marché du photovoltaïque, en s'appuyant sur des compétences et des savoir-faire déjà présents au sein du Groupe.
À propos du Groupe Gagnepark
Gagnepark conçoit et réalise des parkings en silo, des ombrières photovoltaïques et des solutions de stationnement innovantes. Depuis 2006, l'entreprise contribue à une mobilité plus durable en réinventant la place du stationnement dans différents secteurs et environnements, à travers des projets conçus sur mesure.
Au fil de son développement et de ses différentes filiales (dont Ombrapark), le Groupe a élargi ses expertises autour du stationnement, de l'énergie et des nouveaux usages de mobilité.
À propos d'ICARE PV
ICARE PV est un spécialiste de la conception et de l'installation de solutions photovoltaïques pour les particuliers, les professionnels et les collectivités. Implantée à Félines, en Ardèche, l'entreprise accompagne ses clients depuis 2008 et compte aujourd'hui plus de 1 000 installations réalisées. Grâce à son bureau d'études et à ses équipes techniques intégrées, ICARE PV maîtrise l'ensemble du projet photovoltaïque, de l'étude et du dimensionnement jusqu'à l'installation, au raccordement et à la mise en service.
Rôle de Kray&Co :
Kray&Co a été mandatée par Grégory Roche, dirigeant d'ICARE PV, en raison de son agilité unique sur le secteur de l'énergie. Sa mission englobe notamment les aspects suivants :
Participation à la construction d'une stratégie de cession adaptée aux besoins, à la situation professionnelle/personnelle ainsi qu'aux critères du management.
Montée en compétence rapide de notre équipe sur le modèle opérationnel et économique, synthétisation de l'essence d'ICARE PV dans un datapack marketing et financier clair et détaillé à destination de l'ensemble des repreneurs.
Identification de potentiels repreneurs triés sur leur capacité à pouvoir absorber une telle acquisition et valoriser au mieux les efforts consentis par l'équipe managériale dans le développement du groupe ces dernières années.
Animation d'un processus compétitif, organisation, animation et gestion des séances de Q&A avec les repreneurs potentiels.
Négociation autour des éléments de valorisation & d'engagements réciproques (LOI, offre ferme, pacte d'actionnaire, etc.).
Accompagnement jusqu'au closing de l'opération.
« L'industrie et ses filières énergétiques concentrent aujourd'hui des enjeux de transmission considérables, où la qualité de l'exécution fait toute la différence pour le dirigeant cédant. Cette opération illustre la vocation de Kray&Co : accompagner des entrepreneurs industriels dans des processus exigeants, avec méthode et une lecture précise de leur marché. »
Thomas Rigaudeau, fondateur et dirigeant de Kray&Co
« Piloter cette opération aux côtés de Grégory Roche a confirmé une conviction simple. La valeur d'une entreprise industrielle se démontre dans le détail, modèle opérationnel, carnet de projets et savoir-faire des équipes techniques. C'est ce travail de fond, mené au plus près du terrain, qui fait émerger le bon repreneur et les bonnes conditions pour le cédant. »
Kerem Cansiz, Analyste Senior chez Kray&Co
A propos de Kray&Co :
Kray&Co est une banque d'affaires spécialisée dans les opérations de fusions-acquisitions et les levées de fonds, avec un positionnement 100 % industrie : industrie manufacturière, énergie et transition énergétique, infrastructures, distribution technique et services industriels.
Elle accompagne les entreprises dans la structuration de leurs projets de croissance, d'acquisition ou de transmission, en combinant une expertise technique approfondie à une connaissance sectorielle pointue. Avec un savoir-faire historique dans l'accompagnement des PME et ETI industrielles, Kray&Co intervient tout au long du processus, de la définition de la stratégie à la négociation finale, en passant par la recherche de partenaires, de cédants, repreneurs ou d'investisseurs adaptés.
L'approche de Kray&Co repose sur une proximité forte avec ses clients, associée à une capacité à comprendre en profondeur les enjeux stratégiques et opérationnels des secteurs dans lesquels elle intervient. L'équipe de Kray&Co se distingue par son agilité, son expertise sectorielle et son engagement à maximiser la valeur pour ses clients, sur le plan quantitatif et qualitatif.
Avec une capacité d'exécution sur l'ensemble du territoire, Kray&Co ambitionne de se développer sur des missions transformantes à très haute valeur ajoutée pour ses clients, qui partagent les mêmes valeurs d'engagement, de transparence et de performance.
Parties prenantes de l'opération :
Cédant : ICARE PV (Grégory Roche)
Acquéreur : Gagnepark
Conseil M&A cédant : Kray&Co (Kerem Cansiz, Thomas Rigaudeau)
Conseil ICARE PV : Cabinet RUSSIER (Franck Verilhac)
Avocats de l'opération : Lexan Avocats (Louis Giordano, François Barral-Baron, Olivier Tardif), Alister Avocats (Julie Schrenck)
Financement : Caisse d'Épargne (Alexandre Cotraud, Lionel Granjon), BNP Paribas (Paul Dagada-Raynaud), Crédit Lyonnais (Sylvain Monteil), Crédit Agricole Loire Haute-Loire (Émilie Vaganay), Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels (Sébastien Lacueille)
Contacts & informations :
Une question ? Un projet ? [email protected]
Responsable opération : [email protected]
Website : www.kray.eu
