Gruppomimo ouvre son capital à Odyssée Venture

Gruppomimo ouvre son capital à Odyssée Venture

Introduction à l'opération de levée de fonds :

Kray&Co est fière d’avoir conseillé les actionnaires fondateurs de Gruppomimo dans leur ouverture du capital à Odyssée Venture.

Fondée début 2021 par deux entrepreneurs, Benoît Bossu et Edouard Hausseguy, Gruppomimo s’est rapidement imposée comme la nouvelle enseigne de restauration italienne fast-casual en Ile-de-France. En moins de 7 mois et en pleine période de confinement, le groupe a réussi à ouvrir 2 restaurants et 3 dark-kitchens et ce, entièrement sur fonds propres.

Sa croissance rapide est entre autres due à l’atmosphère unique qui se dégage de la marque, à la qualité sans compromis de ses produits, aux recettes originales qu’elle compose ainsi qu’à son habileté à communiquer sur les réseaux sociaux. C’est grâce à l’ensemble de ces ingrédients que la marque est rapidement parvenue à se hisser en tête de ses concurrents.

Objectifs de la levée de fonds pour le groupe :

Après de fulgurants débuts, la marque souhaite étendre sa présence physique et digitale afin de répondre à une demande toujours plus grandissante pour sa cuisine.

L’opération a pour objectif de financer un projet de développement de près de 15 millions d’euros d’ici à fin 2023, permettant l’ouverture de près de 30 unités sur les prochaines années.

Au cours d’un processus compétitif réalisé en moins de 3 mois, Gruppomimo et Odyssée Venture ont réussi à accorder leur vision et à sceller leur confiance mutuelle, dans le cadre d’une opération inédite pour le secteur de la restauration.

Banque Populaire (BPRI et BPVF) ainsi que BPI France et BNP Paribas ont très rapidement manifesté leur engouement pour le projet, en constituant un pool bancaire partenaire afin de financer les ambitieux objectifs du groupe.

Rôle de Kray&Co dans le cadre de la levée de fonds :

Participation à la construction d’une stratégie de développement adaptée aux ambitions du management et aux attentes du marché, synthétisée dans un datapack clair et détaillé.

Animation du roadshow et interactions auprès de quelques partenaires sélectionnés  en raison de leur fit avec le secteur, l’équipe fondatrice et le projet de développement proposé (commercialisation discrète de l’opération).

Organisation du pool bancaire très en amont de la réalisation de l‘opération et création d’un processus de communication d’opportunités efficient et participatif afin de faciliter l’accès au levier bancaire et de permettre au management de concentrer ses efforts sur le développement.

Pilotage des différentes parties-prenantes et conseils adjacents à l’opération (auditeurs, CAC, CAP, conseils juridiques).

Négociation autour des éléments de valorisation, du management package et de l’ensemble de la documentation transactionnelle (offre ferme, pacte d’actionnaire, mécanismes de relution, etc.)

Accompagnement à la construction d’outils de monitoring et de reporting clés au maintien d’une relation durable et constructive avec l’ensemble des parties-prenantes de l’opération.

Edouard Hausseguy :

Kray&Co a su aborder la complexité de notre groupe et a formulé, par son intermédiaire ainsi que ses partenaires clés, une proposition de structuration et de montage financier permettant à Gruppomimo de s’introduire dans une logique de croissance accélérée et durable. Seulement quelques rendez-vous programmés mais avec des investisseurs qualifiés pour leur bienveillance et leur appétence pour notre métier, ce qui a permis à l’opération d’être réalisée de manière confidentielle, tout en respectant le cahier des charges de notre projet de développement et malgré la jeunesse de notre structure.

Benoit Bossu :

Odyssée Venture a très rapidement su identifier les paramètres & facteurs clés de succès de notre métier et nous a accordé sa confiance très tôt dans le processus de levée de fonds. Nous sommes très heureux d’avancer avec cet acteur historique et pionnier du capital développement et avons hâte de pouvoir réaliser notre ambitieux projet de croissance avec eux.

A propos de Kray&Co :

Jeune banque d’affaires stratégique aux valeurs fortes, Kray&Co s’est développée autour de son pôle recherche & publications, devenant ainsi la première banque d’affaires small & mid cap à suivre et anticiper les importants changements de paradigmes sur les marchés qu’elle suit ; contextualisant ainsi toutes les opérations qu’elle structure et crédibilisant d’autant la promesse faite par chaque entreprise qu’elle accompagne.

Fortement présente sur les secteurs de la tech, du digital, de la restauration, de l’hôtellerie, des services, du B2C et de l’industrie, Kray&Co a rapidement développé de nombreux outils digitaux internes & propriétaires afin d’assurer transparence et efficacité à l’ensemble des parties-prenantes des opérations qu’elle traite, en offrant ainsi une approche fraiche et innovante de son métier.

Kray&Co se veut stratégique, au sens où elle privilégie un projet parfait à une entreprise parfaite. Le timing, la consistance et le facteur réalisable d’un projet d’investissement sont tout autant de variables qu’elle optimise avant toute opération, en collaboration étroite avec le top mangement.

Le résultat de tels investissements et partis-pris se traduit par un partenariat fort avec les investisseurs qu’elle côtoie au quotidien, une profonde confiance de la part de ses clients et un taux de succès proche de 100%.

Nous ne courrons ni après des tickets délirants ni des valorisations injustifiables, voir dangereuses. Nous travaillons assidument à la production d’opportunités d’investissement crédibles, ancrées dans de véritables mouvances de marché et accompagnons des entreprises, Femmes et Hommes, qui, selon nous, ont la force et la mesure d’exécuter leurs ambitions. Gruppomimo est une entreprise certes jeune, mais ses méthodes, sa stratégie, son agilité et sa précision n’ont rien à envier aux groupes historiques du secteur. Nous sommes plus que satisfaits d’avoir réussi à transmettre cette vision à des partenaires financiers ayant habituellement pour habitude de couvrir des entreprises de prime abord plus matures.

Thomas Rigaudeau, Managing Partner @Kray&Co

Intervenants Kray&Co :

Parties prenantes de l’opération :

Côté cédants :

• Gruppomimo : Benoît Bossu, Edouard Hausseguy
• Banque d’Affaires – Kray&Co : Thomas Rigaudeau (Managing Partner, Hospitality, Industry & Tech), Hugo Addenet (Associate) et Monica Avello (Senior Analyst)
• Conseil juridique – Valmy Avocats : Maxime Lavayssière, Livia Rabuel
• Audit financier – Berdugo Metoudi : Steve Metoudi, Youcef Benhamida
• Conseil financier – GT Expertise : Guillaume Thomas, Adrien Valite

Côté acquéreurs :

• Odyssée Venture : Mathieu Boillet, Julien Andrieux
• Conseil juridique – DTMV : Arnaud Vanbremeersch, Laurent Sirieix
• Audit financier - Crowe HAF : Thomas Corbineau, Olivia Charlier

Financement :

• BPRI: Virginie Rojo y Pinto, Farah Zekagh, Christine Clément, Pierre Massong, David Chriqui
• BPVF : Nathalie Tartanac, Nathalie Merindol, Fabien Depond
• BPI France : Corentin Lalles
• BNP Paribas: Elisabeth Castanheira, Salim Bouakline

L'équipe Kray Advisory