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September 15th, 2022

GROUPE PERLAND SE LANCE A L’ASSAUT DE LA RESTAURATION SOUS FRANCHISE

Introduction à l'opération :

Kray&Co est fier d’avoir accompagné Messieurs Sébastien Pérez et Thierry Landi dans le cadre de la première acquisition de Groupe Perland, 3 restaurants sous la franchise O’Tacos situés dans le sud de la France et intermédiés par Transworld Business Advisors France.

Société Générale et BPI France ont apporté leur concours essentiel à l ’opération, dès le commencement, en complétant les premiers investissements des fondateurs.

La signature de cette première acquisition de taille (3m€+) constitue une fondation solide pour le groupe qui entend à présent se développer, et lance le début « officiel » du Groupe Perland. Objectif 2030 : atteindre les 30 points de vente partout en France.

Rôle de Kray&Co dans le cadre de la transaction :

Participation à la construction d’une stratégie de reprise adaptée aux ambitions du management et aux attentes du marché, synthétisée dans un datapack clair et détaillé.

Animation et exécution des négociations entre les parties acquéreurs et cédantes en présence et aux côtés des conseils cédants (Transworld Business Advisors).

Accompagnement client dans le cadre du financement bancaire (financement bilatéral) dans le cadre de l’opération et coordination des interlocuteurs (Société Générale, BPI France) afin d’aligner les intérêts de chacun autour d’un projet collectif. Pilotage des négociations contractuelles et business avec le support des conseils de l’ensemble des parties.

Pilotage & articulation des différentes parties-prenantes et conseils (près de 20 intervenants) adjacents à l’opération (auditeurs, CAC, conseils juridiques) autour d’un processus rythmé amont et aval.

Négociation autour des éléments de valorisation, du management package et de l’ensemble de la documentation transactionnelle (offre ferme, pacte d’actionnaire, mécanismes de relution, etc.).

Accompagnement à la construction d’outils de monitoring et de reporting clés au maintien d’une relation durable et constructive avec l’ensemble des parties-prenantes de l’opération ainsi que l’optimisation de la période post-reprise de l’entreprise.

Intervenants Kray&Co :

Parties prenantes de l’opération :

Repreneurs :                                   

Sébastien Pérez, Thierry Landi

Conseil M&A repreneurs :             

M&A : Kray&Co (Thomas Rigaudeau, Hugo Addenet, Monica Avello)

Finance : Berdugo Metoudi (Steve Metoudi, Rachida Daaykal, Amaury Baudoin)

Juridique : Valmy Avocats (Maxime Lavayssière, Livia Rabuel, Clara Accary)

Conseils cédants :

M&A : Transworld Business Advisors (Samir Kisri)

Finance : Massar Audec Expertise (Massar Yassine, Nancy Rakotomanga)

Juridique : MSA Law (Michael Assouline, Sarah Djaidja), Cassuto Avocats (Salomé Cassuto)

Commissaires aux Comptes : FIDESCOM (Laurent Choux, Nicolas Ellien)

Banques :                                        

Société Générale (Jérémy Oliva, Cyril Jannot, Carine Abisset, Elena Moroz, Maud Aillard),

BPI France (Thomas Pietri)

A propos de Kray&Co, banque d'affaires aux côtés des PME :

Jeune banque d’affaires stratégique aux valeurs fortes, Kray&Co s’est développée autour de son pôle recherche & publications, devenant ainsi la première banque d’affaires small & mid cap à suivre et anticiper les importants changements de paradigmes sur les marchés qu’elle suit ; contextualisant ainsi toutes les opérations qu’elle structure et crédibilisant d’autant la promesse faite par chaque entreprise qu’elle accompagne.

Fortement présente sur les secteurs de la tech, du digital, de la formation professionnelle, de la restauration, de l’hôtellerie, des services (B2B et B2C) et de l’industrie, Kray&Co a rapidement développé de nombreux outils digitaux internes & propriétaires afin d’assurer transparence et efficacité à l’ensemble des parties-prenantes des opérations qu’elle traite, en offrant ainsi une approche fraiche et innovante de son métier.

Kray&Co se veut stratégique, au sens où elle privilégie un projet parfait à une entreprise parfaite. Le timing, la consistance et le facteur réalisable d’un projet d’investissement sont tout autant de variables qu’elle optimise avant toute opération, en collaboration étroite avec le top management.

Le résultat de tels investissements et partis-pris se traduit par un partenariat fort avec les investisseurs qu’elle côtoie au quotidien, une profonde confiance de la part de ses clients et un taux de succès proche de 100%.

Contacts & informations :

Communication :                                [email protected]

Responsable opération :                   [email protected]

Website :                                            www.kray.eu

Cover picture by Matthew Burpee ❤️

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