Introduction de l’opération de cession d'entreprise :

Kray&Co est fière d’avoir accompagné les dirigeants de Zébra Moto École dans la transmission de l’entreprise à un groupe de repreneurs privés opérants dans le secteur de la formation d’enseignants moto-école, et proche de l'entreprise.

Après 33 ans d’activité, Alain MARTIN et Jean Paul LE HIR cèdent leur groupe à Team Z, pool d’investisseurs privés bien implantés dans le secteur et pour certains, anciens membres de l’entreprise.

« Cette transmission s’inscrit naturellement dans la continuité du développement de Zebra. Nous sommes persuadés de la qualité de l’équipe de reprise, qui saura pérenniser notre travail et nos investissements dans le temps. »

Alain MARTIN, Co-fondateur & Président de Zebra Moto École

Banque Populaire Rives de Paris et Caisse d’Epargne Ile-de-France ont apporté leur concours essentiel à l ’opération.

Team Z, co-fondé par Ahmed AZZIZI, Mohamed AMAZIAN et Baris DURMAZ, en pleine reprise du groupe, souhaite continuer les travaux initiés par l’équipe cédante et compte s’appuyer sur plus de 30 ans d’expertise et d’activité.

Rôle de Kray&Co dans le cadre de l'opération de transmission :

Participation à la construction d’une stratégie de cession adaptée aux besoins, à la situation professionnelle/personnelle ainsi qu’aux critères du management.

 Synthèse de l’essence du groupe Zebra dans un datapack financier clair et détaillé.

Animation d’un processus compétitif, organisation de séances de Q&A avec les candidats potentiels à la reprise.

Animation du roadshow interactions auprès de partenaires bancaires et institutionnels sélectionnés en raison de leur fit avec le secteur, l’équipe de reprise et leur projet.

Pilotage & articulation des différentes parties-prenantes et conseils adjacents à l’opération (auditeurs, conseils juridiques) autour d’un processus rythmé.

Négociation autour des éléments de valorisation & d’engagements réciproques (LOI, offre ferme, pacte d’actionnaire, etc.).

Accompagnement à la construction d’outils de monitoring et de reporting clés au maintien d’une relation durable avec l’ensemble des parties-prenantes de l’opération ainsi que l’optimisation de la période post-reprise de l’entreprise.

« Présents sur la grille de départ du « Abu Dhabi Desert Challenge » (antichambre du Dakar), il ne pouvait exister un deal plus naturel pour l’équipe Kray&Co. Nous sommes ravis d’avoir pu accompagner les incroyables fondateurs de cette mythique école dans le cadre de sa transmission et souhaitons que de nombreux stagiaires continuent à y trouver un enseignement de qualité, tant sur la technique que l’étiquette et la sécurité routière. »

Thomas Rigaudeau, Managing Partner @Kray&Co

A propos de Kray&Co, Banque d'Affaires des TPE et PME :

Jeune banque d’affaires stratégique aux valeurs fortes, Kray&Co s’est développée autour de son pôle recherche & publications, devenant ainsi la première banque d’affaires small & mid cap à suivre et anticiper les importants changements de paradigmes sur les marchés qu’elle suit ; contextualisant ainsi toutes les opérations qu’elle structure et crédibilisant d’autant la promesse faite par chaque entreprise qu’elle accompagne.

Fortement présente sur les secteurs de la tech, du digital, de la formation professionnelle, de la restauration, de l’hôtellerie, des services, du B2C et de l’industrie, Kray&Co a rapidement développé de nombreux outils digitaux internes & propriétaires afin d’assurer transparence et efficacité à l’ensemble des parties-prenantes des opérations qu’elle traite, en offrant ainsi une approche fraiche et innovante de son métier.

Kray&Co se veut stratégique, au sens où elle privilégie un projet parfait à une entreprise parfaite. Le timing, la consistance et le facteur réalisable d’un projet d’investissement sont tout autant de variables qu’elle optimise avant toute opération, en collaboration étroite avec le top mangement.

Le résultat de tels investissements et partis-pris se traduit par un partenariat fort avec les investisseurs qu’elle côtoie au quotidien, une profonde confiance de la part de ses clients et un taux de succès proche de 100%.

Intervenants Kray&Co :

Parties prenantes de l’opération de cession :

Cédants :                                          Zebra Moto Ecole (Alain Martin, Jean Paul le Hir, Kevin Quique)

Conseil M&A cédants :                  Kray&Co (Thomas Rigaudeau, Hugo Addenet, Monica Avello)

Repreneurs :                                    Team Z (Ahmed Azzizi, Mohamed Amazian, Baris Durmaz)

Banques :                                         Banque Populaire Rives de Paris (David Chriqui), Caisse d’Epargne Ile de France (Morad Berkani)

Contacts & informations :

Communication :                                [email protected]

Responsable opération :                   [email protected]

Website :                                            www.kray.eu