Groupe AVENiiR fait l’acquisition de ADR Usinage et renforce son positionnement dans l’usinage de précision
A propos du Groupe AVENiiR :
Le groupe AVENiiR, cofondé par Jonah Vauchel et Patrick Hulsen, a pour ambition de se structurer comme une plateforme industrielle de référence dédiée à la mécanique de précision en France. Positionné sur la fabrication de pièces techniques à forte valeur ajoutée, le groupe se distingue par sa capacité à travailler des matériaux variés (métaux, composites, plastiques techniques) et à adresser une diversité de secteurs industriels exigeants (aéronautique, défense, énergie, médical, industrie de pointe). AVENiiR ambitionne de se développer par consolidation et montée en gamme, visant à fédérer des savoir-faire complémentaires, optimiser les capacités de production et accompagner ses clients sur des enjeux critiques de qualité, de fiabilité et de performance industrielle.
A propos d’ADR Usinage:
La société ADR Usinage est une entreprise française de mécanique de précision spécialisée dans l’usinage de matériaux non ferreux, notamment l’aluminium et les plastiques techniques. Forte de plus de 25 ans d’expérience, elle accompagne ses clients dans la réalisation de pièces techniques complexes, du prototypage à la production en petites et moyennes séries. Dotée d’un parc machines performant (centres d’usinage 3, 4 et 5 axes, automatisés et robotisés) et d’une organisation orientée qualité (certifications ISO 9001 et EN 9100), ADR Usinage se distingue par sa capacité à garantir fiabilité, répétabilité et réactivité sur des productions à forte exigence technique. Positionnée en sous-traitance industrielle, l’entreprise propose également des services intégrés incluant contrôle qualité, logistique et prestations complémentaires, lui permettant de répondre aux besoins de secteurs industriels variés et exigeants.
À propos de l’opération :
Le groupe AVENiiR poursuit sa stratégie de constitution d’une plateforme industrielle de référence en mécanique de précision en France, dédiée à la production de pièces techniques multi-matériaux et multi-sectorielles. Dans cette dynamique de structuration et de consolidation, le groupe s’inscrit dans une logique de partenariat avec des acteurs industriels reconnus pour leur savoir-faire technique et leur ancrage opérationnel. C’est dans ce cadre qu’AVENiiR s’est rapproché d’ADR Usinage, disposant d’un outil industriel performant et d’une expertise éprouvée sur des pièces complexes.
Une complémentarité industrielle au service de la performance
AVENiiR et ADR Usinage entendent répondre aux exigences croissantes des donneurs d’ordre industriels en matière de qualité, de fiabilité et de technicité. Le groupe AVENiiR apportera sa vision stratégique, sa capacité à structurer et développer une plateforme multi-sites ainsi que sa volonté de fédérer des expertises complémentaires. De son côté, ADR Usinage contribuera par la performance de son parc machines, sa maîtrise des procédés d’usinage avancés et son expérience dans la production de pièces à forte valeur ajoutée, du prototype à la petite et moyenne série.
Des ambitions communes de développement et de montée en gamme
Ce rapprochement s’inscrit dans une volonté partagée d’accélérer la montée en gamme industrielle et de renforcer le positionnement sur des marchés exigeants. Ensemble, les deux entités ambitionnent de développer des synergies commerciales et opérationnelles, d’élargir leur couverture sectorielle (aéronautique, défense, énergie, médical, industrie de pointe) et d’accompagner leurs clients sur des enjeux critiques de performance industrielle. Cette opération constitue une étape structurante dans la création d’un acteur intégré de la mécanique de précision en France.
Rôle de Kray&Co :
Kray&Co a été mandatée par les actionnaires d’ADR Usinage en raison de son agilité unique sur le secteur de l’industrie. Sa mission englobe notamment les aspects suivants :
Participation à la construction d’une stratégie de cession adaptée aux besoins, à la situation professionnelle/personnelle ainsi qu’aux critères du management.
Montée en compétence rapide de notre équipe sur le modèle opérationnel et économique, synthétisation de l’essence d’ADR Usinage dans un datapack marketing et financier clair et détaillé à destination de l’ensemble des repreneurs.
Identification de potentiels repreneurs triés sur leur capacité à pouvoir absorber une telle acquisition et valoriser au mieux les efforts consentis par l’équipe managériale dans le développement du groupe ces dernières années.
Animation d’un processus compétitif, organisation, animation et gestion des séances de Q&A avec les repreneurs potentiels.
Négociation autour des éléments de valorisation & d’engagements réciproques (LOI, offre ferme, pacte d’actionnaire, etc.).
Accompagnement jusqu’au closing de l’opération.
« Nous avons été accompagnés par Thomas de KRAY&CO dans le cadre de la cession de ADR USINAGE. L’accompagnement a été sérieux et structuré tout au long du processus. Les échanges ont été fluides et le suivi régulier, ce qui a permis de mener l’opération à son terme dans de bonnes conditions. Une collaboration efficace pour un projet exigeant. »
Arnaud Buret, dirigeant ADR Usinage
« Cette transaction s’inscrit dans un environnement industriel aux dynamiques spécifiques, nécessitant une compréhension fine des enjeux propres aux opérations de transmission. Elle illustre la capacité de Kray&Co à accompagner ce type de processus avec rigueur et pertinence, en cohérence avec les attentes du secteur. »
Thomas Rigaudeau, fondateur et dirigeant Kray&Co
A propos de Kray&Co :
Kray&Co est une banque d'affaires spécialisée dans les opérations de fusions-acquisitions et les levées de fonds avec un focus particulier sur les secteurs de l’industrie, de la santé, de l’éducation et des services B2B.
Elle accompagne les entreprises dans la structuration de leurs projets de croissance, d'acquisition ou de transmission, en combinant une expertise technique approfondie à une connaissance sectorielle pointue. Avec un savoir-faire historique dans l'accompagnement des PME et ETI, Kray&Co intervient tout au long du processus, de la définition de la stratégie à la négociation finale, en passant par la recherche de partenaires, de cédants, repreneurs ou d'investisseurs adaptés.
L'approche de Kray&Co repose sur une proximité forte avec ses clients, associée à une capacité à comprendre en profondeur les enjeux stratégiques et opérationnels des secteurs dans lesquels elle intervient. L’équipe de Kray&Co se distingue par son agilité, son expertise sectorielle et son engagement à maximiser la valeur pour ses clients, sur le plan quantitatif et qualitatif.
Avec une capacité d’exécution sur l’ensemble du territoire, Kray&Co ambitionne de se développer sur des missions transformantes à très haute valeur ajoutée pour ses clients, qui partagent les mêmes valeurs d’engagement, de transparence et de performance.
Parties prenantes de l’opération :
Cédant : ADR Usinage (Arnaud Buret)
Repreneurs : AVENiiR (Patrick Hulsen, Jonah Vauchel)
Conseil M&A cédant : Kray&Co (Thomas Rigaudeau, Julien Bonicel)
Avocat M&A cédant : Fidal (David Faucon)
Due Diligence comptable cédant : Rydge (Mickael Plattier)
Due Diligence comptable repreneurs : Rydge (Sylvain Lefebvre)
Avocats M&A acquéreurs : Rydge Avocats (Romain Tiablikoff, Aurélie Salmon)
Contacts & informations :
Communication : [email protected]
Responsable opération : [email protected]
Website : www.kray.eu
