Fitz Group ouvre son capital à Elevation Capital Partners (ex. Inter Invest Capital)

Introduction à l'opération de levée de fonds:

Kray&Co est fière d’avoir conseillé Fitz Group dans le cadre d’une opération de levée de fonds réalisée aux côtés des investisseurs spécialisés Food Invest.

Fitz Group, groupe dans la restauration qui transforme des lieux en espaces festifs et événementiels, annonce son premier financement auprès du fonds FPCI Food Invest, géré par Elevation Capital Partners, la société de gestion du Groupe Inter Invest et conseillé par son partenaire stratégique FoodXpert. Le financement sera utilisé pour accélérer la croissance de l'entreprise avec deux nouvelles ouvertures prévues à Paris en 2023.

Fitz Group est un précurseur dans la création de lieux festifs à taille humaine en proposant une expérience culinaire unique, associant des DJ sets et des musiciens live à des décors uniques, des plats créatifs et un service attentif, authentique et souriant. Chacun des restaurants offre une relation privilégiée entre les employés et les clients. Fitz Group apporte une touche de chaleur et de charme à chaque lieu où il est présent.

Après avoir ouvert Fitzgerald, une brasserie élégante dans le quartier ministériel de la Tour Maubourg en 2016, puis Abstinence, un bistrot gastronomique à proximité des larges avenues près du Champ de Mars, il a également investi le carrefour de l'École Militaire avec Vesper. Fitz Group s'engage à offrir un environnement épanouissant pour ses employés. En 2022, le groupe aura réalisé plus de 100 000 couverts avec 65 employés motivés par l'audace, l'excellence et la passion de l'expérience client.

Objectifs de la levée de fonds:

Grace à cette levée de fonds, Fitz Group, prévoit d’ouvrir une dizaine de restaurants à Paris à raison de deux nouvelles ouvertures par an. Une série de recrutements est prévue afin de soutenir ce plan de développement avec un effectif qui devrait doubler d’ici la fin de l’année 2023. Guillaume Donnedieu de Vabres, Partner d’Elevation Capital Partners, et Marc El Asmar, co-fondateur de FoodXpert rejoignent le conseil stratégique de Fitz Group avec Guillaume Benard, Nick Heys, Jean-Michel Benard, et Richard Alexandre.

« Les restaurants de quartier à Paris sont parfois tristes. Nous voulons que Paris redevienne une fête et nous sommes ravis de notre association avec Food Invest pour nous accompagner dans cette transformation ».

Guillaume BENARD, Président Fondateur de Fitz Group

Au cours d’un processus dynamique, le groupe Inter Invest a su démontrer son agilité, sa compréhension du métier et l’ensemble des qualités humaines pré requises par le management pour envisager au mieux son association dans le cadre de l’entrée d’un fonds au capital du groupe.

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée d’accompagner Fitz Group et Guillaume Benard dans cette belle aventure entrepreneuriale avec un projet de développement ambitieux. La vision du fondateur, la qualité des équipes, le sérieux de l’organisation et les retours clients, sont remarquables. Nous sommes convaincus que Fitz Group se distinguera dans le monde de la restauration festive ! »

Marc El Asmar, Co-fondateur FoodXpert

Rôle de Kray&Co dans le cadre de la levée de fonds:

• Participation à la construction d’une stratégie de développement adaptée aux ambitions du management et aux attentes du marché, synthétisée dans un datapack stratégique et financier clair et détaillé.
• Animation du roadshow et interactions auprès de quelques partenaires filtrés et sélectionnés en raison de leur fit avec le secteur, l’équipe fondatrice et le projet de développement proposé (commercialisation discrète de l’opération, marque de fabrique de notre maison).
• Pilotage des différentes parties-prenantes et conseils (près de 20 personnes) adjacents à l’opération (auditeurs, CAC, CAP, conseils juridiques), articulées autour d’un processus rythmé.
• Négociation autour des éléments de valorisation, du management package et de l’ensemble de la documentation transactionnelle (offre ferme, pacte d’actionnaire, mécanismes de relution, etc.).
• Animation de la clôture de l’opération.

Verbatims de l'opération :

« Merci à Kray et son équipe pour l’accompagnement de notre première levée de fonds. Vous avez su manoeuvrer par votre disponibilité et votre professionnalisme l’ensemble des partenaires impliqués. Et trouver le bon timing pour agir dans une période peu favorable à la restauration. Ce fût un plaisir de travailler à vos côtés et j’espère que d’autres opportunités se présenteront. Place maintenant aux déploiements de restaurants festifs dans tout Paris !»

Guillaume BENARD, Président Fondateur de Fitz Group

« Nous avons tous été ravis de pouvoir accompagner le groupe Fitz dans le cadre de cette première opération qui j’en suis certain, lui permettra de s’imposer comme leader d’un nouveau moyen de consommer la restauration. Cette opération vient renforcer d’avantage notre positionnement de leader dans le secteur de la restauration que nous maîtrisons parfaitement et apprécions de par ses qualités humaines et expérientielles que nous prenons plaisir à partager. »

Thomas Rigaudeau, Managing Partner @Kray&Co

A propos de Kray&Co, Banque d'Affaires des entrepreneurs:

Jeune banque d’affaires stratégique aux valeurs fortes, Kray&Co s’est développée autour de son pôle recherche & publications, devenant ainsi la première banque d’affaires small & mid cap à suivre et anticiper les importants changements de paradigmes sur les marchés qu’elle suit ; contextualisant ainsi toutes les opérations qu’elle structure et crédibilisant d’autant la promesse faite par chaque entreprise qu’elle accompagne.

Fortement présente sur les secteurs de la tech, du digital, de la formation professionnelle, de la restauration, de l’hôtellerie, des services, du B2C et de l’industrie, Kray&Co a rapidement développé de nombreux outils digitaux internes & propriétaires afin d’assurer transparence et efficacité à l’ensemble des parties-prenantes des opérations qu’elle traite, en offrant ainsi une approche fraiche et innovante de son métier.

Kray&Co se veut stratégique, au sens où elle privilégie un projet parfait à une entreprise parfaite. Le timing, la consistance et le facteur réalisable d’un projet d’investissement sont tout autant de variables qu’elle optimise avant toute opération, en collaboration étroite avec le top mangement.

Le résultat de tels investissements et partis-pris se traduit par un partenariat fort avec les investisseurs qu’elle côtoie au quotidien, une profonde confiance de la part de ses clients et un taux de succès proche de 100%.

Intervenants Kray&Co dans le cadre de l'opération de levée de fonds:

Parties prenantes à l'opération de levée de fonds:

Management :                                 Fitz Group (Guillaume Benard, Nick Heys, Jean Michel Benard)

Conseil M&A :                                  Kray&Co (Thomas Rigaudeau, Hugo Addenet, Monica Avello)

Investisseur :                                 Food Invest (Guillaume Donnedieu de Vabres, Marc el Asmar)

Conseil management :                  

Finance : Aca Nexia (Philippe Mendes, Christelle Tirel, Alice Tourlour, Haiat Zidany)

Juridique : AVA Law (Nicolas Valluet)

Conseils investisseurs :

Finance, Social, Fiscal : Mazars (Luc Marty)

Juridique : Ollyns (Cyrille Garnier, Camille Pedrini)

Contacts & informations:

Communication :                              [email protected]

Responsable opération :                  [email protected]

Website :                                           www.kray.eu

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